在锂价(jià)初现企稳态势(shì)的微妙时点，头(tóu)部锂(lǐ)电厂商如何看(kàn)待？行业去(qù)库存进展又(yòu)如何？

　　披(pī)露年(nián)报和(hé)一季报后(hòu)，市值近500亿元的锂电巨头(tóu)国轩(xuān)高科4月28日(rì)举(jǔ)办媒(méi)体开(kāi)放日上(shàng)作出一系列判断。在交流中，公(gōng)司(sī)管理层对中国基金报记者(zhě)表示，近期“跌(diē)跌不休(xiū)”的碳(tàn)酸锂价格(gé)，或将在15-20万元/吨(dūn)之(zhī)间形(xíng)成震荡。

　　同时，该公司一季报显示，库(kù)存“水位”已经(jīng)显著(zhù)降低(dī)，压力已并不明(míng)显。这(zhè)也(yě)在一定程度上反映了(le)电池厂商们(men)近(jìn)期(qī)去(qù)库存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注(zhù)意的是(shì)，在(zài)国(guó)轩高科方面(miàn)看来，储能行业今年上(shàng)升(shēng)空间预计将高(gāo)于动力电池。换言(yán)之，从增(zēng)速方面看(kàn)，储能有(yǒu)望接棒动力电池，带动电池厂商(shāng)出货持续增长。

　　锂(lǐ)价料(liào)维持(chí)在15-20万之间

　　作为锂电池核心原材料(liào)，碳酸(suān)锂价(jià)格大起大落在市(shì)场上引起(qǐ)巨(jù)大(dà)争议。“就(jiù)为(wèi)了买100吨碳酸锂，我们曾经开(kāi)车16个(gè)小(xiǎo)时经(jīng)过1600公里路程(chéng)，” 国轩高科(kē)高(gāo)级(jí)副(fù)总裁、中国业(yè)务板块总裁王启(qǐ)岁笑(xiào)称。这(zhè)也在一定程(chéng)度上(shàng)反映了锂价迅(xùn)速上涨给下游带来的阵痛。

　　不过(guò)，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来锂(lǐ)价又迅速击(jī)穿20万元(yuán)关(guān)口，在近期才(cái)有明显企稳趋势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级(jí)碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格共计(jì)跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢(gāng)联数据最新显示(shì)，在(zài)4月27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已经连续两日(rì)上(shàng)涨，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万元(yuán)/吨，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价(jià)在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形成振荡期(qī)。“我(wǒ)们(men)通过一(yī)季度观察来看，新能源行业(yè)处于稳定(dìng)增长阶(jiē)段，储(chǔ)能行业在一季度(dù)是处于投标、招标的阶段，第三季度将迎(yíng)来大规(guī)模交付，而储能大规模交付会带来产(chǎn)能(néng)复苏，碳酸锂(lǐ)价格预计会维持在这个区间之内。”

　　实(shí)际上，碳酸锂(lǐ)价格下降，对(duì)于电池厂商的毛利鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读率提升已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)了立竿见(jiàn)影效果。

　　从(cóng)毛利率方面来(lái)看，国(guó)轩高科在一季度达到了(le)18.94％，较去年全年的17.79％超(chāo)出1.15个百分点。实际上，同样的情况也(yě)发(fā)生在宁德时代与亿纬锂能(néng)身(shēn)上(shàng)，其中宁德时代(dài)一季(jì)度毛利率为21.27％，较去年全年水平提升(shēng)1.02个(gè)百分点。而亿纬锂能则不如前两者明显，但也(yě)提(tí)升了0.4％个百分点。

　　王启岁也(yě)认为，在碳酸(suān)锂回归理性价格(gé)之后，新能源(yuán)汽车市场会趋(qū)于较为合理增长。“去年是(shì)600万(wàn)辆，经过一季度之后，我们依然判断今年(nián)新能(néng)源汽(qì)车(chē)应该在(zài)900-950万(wàn)辆(liàng)区间，”他预计(jì)。

　　据悉，国轩高科也正在加速产能(néng)扩张。其南京基地智能制造20GWh动(dòng)力电池项(xiàng)目、宜春基地10GWh动力电池(chí)项目、庐江基地(dì)年产20万吨高(gāo)端正极(jí)材料(liào)项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期(qī)、柳州基地(dì)年(nián)产10GWh电(diàn)池(chí)项目(mù)等多个项目(mù)相(xiāng)继投(tóu)产。据(jù)规(guī)划，国轩高科(kē)2025年产能将(jiāng)突破300GWh。

　　降库存效果(guǒ)明显

　　国轩高(gāo)科的(de)一季报(bào)显示(shì)，其截至报(bào)告期(qī)末其(qí)存货余额为65.98亿元，较去年底的(de)75.84亿(yì)元下(xià)降13％。而其一季度末(mò)，存货占总资(zī)产(chǎn)比(bǐ)例为8.38％。在去(qù)年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业(yè)整体状鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读况看，国轩高科存货(huò)水平(píng)保持(chí)了(le)较低位置(zhì)。国轩高科高(gāo)级副总裁蔡毅(yì)也(yě)表示，由于公司(sī)在江西(xī)宜(yí)春(chūn)碳(tàn)酸(suān)锂原材料有自产(chǎn)能力，因此其外(wài)购仅补充自产不足(zú)，“外购只是缺多(duō)少(shǎo)，补(bǔ)多少，”他表(biǎo)示(shì)。

　　国轩高科存货水位下(xià)降，也反映了行业整(zhěng)体(tǐ)状况，不少电池(chí)厂商存(cún)货余(yú)额均在下降(jiàng)。其中宁德时代一(yī)季度报告显示(shì)，其库存金额已从(cóng)年(nián)初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一(yī)季报(bào)也显示，其存货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿(yì)元(yuán)，环比(bǐ)下滑8.48％。据(jù)记者了解，已(yǐ)经有库存较低的电池厂商(shāng)提到，库存(cún)已恢复至(zhì)健康(kāng)水平(píng)，后续(xù)将根据规划，逐(zhú)步进(jìn)行补货(huò)。

　　东吴证券近期在一份研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在电(diàn)池环节(jié)，厂商从22Q4开始去库存(cún)，生产材料(liào)均维持极低库(kù)存(cún)，电(diàn)池本身库存不足1个月(yuè)；另外在中游材(cái)料方面(miàn)，正极和电解液库(kù)存周期大幅下(xià)降(jiàng)至7天左右，负极因石(shí)墨(mò)化需要一个(gè)月(yuè)时间，库存周期较长，而(ér)隔膜约为一个(gè)月(yuè)正常库存。

　　该机(jī)构认为，目(mù)前库(kù)存(cún)多集中于上(shàng)游锂盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最低(dī)安全库存。若下游需(xū)求恢(huī)复，将带来强烈补库需求(qiú)。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，在(zài)去库存的过程(chéng)中(zhōng)，国轩高科也(yě)在积极尝试“出(chū)海”。该(gāi)公司在2022年加速(sù)全球化步伐，收购(gòu)博世(shì)集(jí)团的德(dé)国(guó)哥廷根工厂，于(yú)2022年(nián)6月开(kāi)始改造并(bìng)已顺(shùn)利投(tóu)产(chǎn)，开始(shǐ)欧洲本(běn)地化运营。其年报(bào)显示，2022年该公司海外销售收入(rù)达到29.8亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供(gōng)不应求

　　此(cǐ)前市场普遍(biàn)预计，储(chǔ)能有望接棒动力电池，带(dài)动电池厂商出货(huò)增长(zhǎng)。近(jìn)日，宁德时(shí)代(dài)也(yě)作出判(pàn)断(duàn)认(rèn)为，储能方面今年(nián)预(yù)计增速将(jiāng)会比动力(lì)电池更高(gāo)。

　　王启岁(suì)在交(jiāo)流中(zhōng)也认同(tóng)这一观(guān)点(diǎn)。他(tā)预(yù)计，储能行(xíng)业今(jīn)年上升空间(jiān)预计(jì)会(huì)高于(yú)动力电池，其中国外(wài)家储市场(chǎng)需求预(yù)计会(huì)在下半年(nián)放量(liàng)，而国内大储市(shì)场方(fāng)面，今年一(yī)季(jì)度处于招标阶段(duàn)，自(zì)二季度开始将进(jìn)入交付阶段，目前相关产品(pǐn)供不(bù)应求。

　　从国轩高科披露的年(nián)报数据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收，同(tóng)比增长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于其(qí)动力电池业务116.4％的增(zēng)速。按照这(zhè)一数据计算，储能业务已(yǐ)经占到(dào)其总营(yíng)收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行业的空(kōng)间比动力电池(chí)上升空(kōng)间更大，“这是一个需求量(liàng)大(dà)于供应量的领域(yù)，不存(cún)在需求疲软(ruǎn)或者是产能(néng)过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为涉及到用电需求，每年到了第二季(jì)度开始后才(cái)爆发(fā)。而在大(dà)储环(huán)节，国内下游招(zhāo)标、立项都在一季度(dù)，真正出货是在二季度以后，目前订单状(zhuàng)况(kuàng)看来是供不应求(qiú)。此外，海外的客(kè)户也正逐渐接受中国的标准化集装箱产品。

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