在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争(zhēng)相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船(chuán)高(gāo)。据(jù)集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年(nián)4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿(ná)货周期大约为一个(gè)月，现(xiàn)在基(jī)本都需要(yào)三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一情(qíng)形之下(xià)，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留(liú)至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也(yě)早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队(duì)的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间(jiān)线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商(shāng)在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zà一里地等于多少米 一里地等于多少公里i)ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货周期也(yě)受到了(le)连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍(bèi)，资金也(yě)需(xū一里地等于多少米 一里地等于多少公里)要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在(zài)训(xùn)练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果(guǒ)价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超(chāo)当初。

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