用友网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上(shàng)市以(yǐ)来单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年(nián)净利下滑。与此对应(yīng)的是，2020年(nián)以来公司(sī)股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利同步大(dà)增(zēng)、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的(de)同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网络股价(jià)为21.61元，市(shì)值741.9亿元(yuán)。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月(yuè)28日晚间发(fā)布2023年第一(yī)季度报告，一(yī)季度实现(xiàn)营业收入(rù)14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少。

　　此(cǐ)前，用友网(wǎng)络发布的年报(bào)显示，2022年(nián)公(gōng)司(sī)营(yíng)收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之(zhī)后，用友网络连续第三年净利(lì)下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价(jià)就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛(gé)卫(wèi)东等投资者被套(tào)

　　在2022年股价大(dà)跌(diē)前，用友网络在股价相对高点进行了(le)定增(zēng)融资。此次定增吸引了不少机构参与，包(bāo)括(kuò)高毅、葛卫东等(děng)知(zhī)名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披(pī)露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为(wèi)31.95元(yuán)，定增募资(zī)约(yuē)53亿元。当时，在定增市(shì)场颇(pǒ)为活跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业(yè)绩更(gèng)是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年2月37元的高(gāo)点(diǎn)，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成(chéng)。而葛卫(wèi)东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退(tuì)出前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持(chí)数量至少有(yǒu)4100万股。其(qí)定增投(tóu)资(zī)也(yě)惨(cǎn)遭被(bèi)套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大(dà)跌。

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　　云(yún)服务转型第(dì)二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史(shǐ)上，其1.0阶(jiē)段是通过财(cái)务(wù)软件服务企(qǐ)业的会计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务(wù)企业的信(xìn)息化，现在的(de)3.0阶段是服务(wù)企(qǐ)业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是(shì)转型云服务业务，引领中(zhōng)国企(qǐ)业级服(fú)务市(shì)场。在此基础(chǔ)上，公司(sī)2020年进入新的战(zhàn)略发展阶段（结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少3.0-II），战略目(mù)标是构建和(hé)运(yùn)营全球领先的企业云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)正式发(fā)布(bù)了(le)完全基(jī)于互联(lián)网架构的企业互(hù)联网开发平(píng)台。2017年以来，其(qí)云平台、财务(wù)云、人力云等云产(chǎn)品得到逐步(bù)发(fā)展，各领域(yù)云上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了(le)第一个阶(jiē)段的”用(yòng)友云(yún)”面世、云平台(tái)及领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶(jiē)段的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过6年(nián)的规模(mó)研发和持(chí)续(xù)迭(dié)代，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用友(yǒu)云进入(rù)新的发展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络云服务(wù)转型取(qǔ)得了较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务(wù)业(yè)务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点，已成为公司主要收(shōu)入(rù)来源并继(jì)续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市(shì)场份(fèn)额(é)来看(kàn)，用友却还是没有多大(dà)突破(pò)。《2021年中国工业软件发展(zhǎn)白皮(pí)书》显示，国产ERP软(ruǎn)件整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用自己研(yán)发的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络股价(jià)直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件(jiàn)，但股价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在高(gāo)端(duān)ERP软件市场竞争(zhēng)力(lì)信(xìn)心的严重(zhòng)不足(zú)，也反(fǎn)应了其在高端市(shì)场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务和(hé)股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在同(tóng)时逐年增长，且增幅(fú)远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股(gǔ)价上，在此(cǐ)期间(jiān)，用友网络股价大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶段，即2020年至今，其(qí)营收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以(yǐ)说是踏步不前(qián)，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公(gōng)司市(shì)值(zhí)严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事(shì)长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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