要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zh苏州区号是多少ōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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