大家好，简单看一个基金经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市(shì)场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在(zài)一季度的(de)操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会，组合调整取得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系所代表的(de)传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度(dù)依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持力(lì)度进(jìn)一步加大(dà)、资本开(kāi)支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重回上行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调(diào)整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基(jī)本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或(huò)代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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