券(quàn)商(shāng)今年一季度业绩“妥了”，基(jī)于股市良好表现以(yǐ)及去年较低的基数，行业业绩全面(miàn)爆发。券商板块也在(zài)周五呈现集体(tǐ)大涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上市主体披露一(yī)季报(bào)，至此51家上(shàng)市(shì)券商(shāng)或上市主体(tǐ)一季报悉数(shù)披(pī)露，券商(shāng)整体一(yī)季度表现较好，增速中(zhōng)位数达(dá)214.54%。

　　一季度归母净利增速较为(wèi)显著(zhù)的(de)有20家，净利(lì)增1倍乃至(zhì)数倍(bèi)之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城(chéng)证(zhèng)券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券(quàn)（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴(xīng)业证(zhèng)券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）、华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证(zhèng)券（282.45%）、华安(ān)证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国(guó)信证(zhèng)券(quàn)（130.42%）、首(shǒu)创(chuàng)证券（110.73%）

　　依(yī)照今年一季度归母净利排(pái)名(míng)，新的十大分别是中信(xìn)证(zhèng)券（54.17亿(yì)元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君(jūn)安（30.41亿元）、海通证券（24.34亿元(yuán)）、中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)（24.33亿元(yuán)）、招(zhāo)商证券（22.60亿元）、中(zhōng)金公司（22.57亿元(yuán)）、中国银河（22.49亿(yì)元(yuán)）、广发证券(quàn)（21.57亿(yì)元）、东(dōng)方财富（20.29亿元）。简(jiǎn)单算(suàn)数平均计算，中(zhōng)信证券一季度“月赚”超18亿元。

　　股市对券(quàn)商(shāng)一(yī)季报的(de)优秀表现(xiàn)给予(yǔ)了正面回应，4月(yuè)28日，证(zhèng)券板(bǎn)块指(zhǐ)数收(shōu)涨(zhǎng)2.8%，49只券商股收(shōu)红(hóng)，其(qí)中35只涨幅超2%；华(huá)西证(zhèng)券、中国(guó)银河(hé)盘一度涨停，二者收盘分别上(shàng)涨(zhǎng)9.81%、9%。证券(quàn)板(bǎn)块连续3个(gè)交(jiāo)易日(rì)收阳线，累计涨幅(fú)达3.66%。

　　2家券商净利增15倍

　　52家上(shàng)市券商或上市主(zhǔ)体中，50家归母净利(lì)同比增速(sù)为正，其中20家增速达1倍至数倍(bèi)。

　　一季(jì)度(dù)归母净利增(zēng)速超过10倍的有2家券(quàn)商及(jí)1家上市主体，分别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%），以及安(ān)信证券母公司(sī)国(guó)投资本（1260.24%）；增(zēng)速超(chāo)过6倍(bèi)的有(yǒu)2家，分别是长城(chéng)证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍(bèi)的有2家，分别(bié)是国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）。

　　增速超过4倍(bèi)的有3家，分别是兴(xīng)业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过3倍的有(yǒu)3家，分别是华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增(zēng)速超过(guò)2倍的有4家，分别是(shì)山(shān)西证券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证(zhèng)券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）；增(zēng)速达到1倍的有3家，分别是(shì)财达(dá)证券(quàn)（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创(chuàng)证券（110.73%）。

　　此外(wài)，一季度归母净利扭亏为盈的券商多达9家，分别(bié)是天(tiān)风(fēng)证券、华西(xī)证券(quàn)、东北(běi)证券、西部证(zhèng)券、西南证(zhèng)券、红塔证券、江海(hǎi)证(zhèng)券(quàn)、湘(xiāng)财(cái)股份、国(guó)盛金控。

　　此外，仅2家券商股净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为负值，分别(bié)是(shì)东方(fāng)财富（-6.54%）、华林(lín)证券（-57.59%）。

　　华林(lín)证券(quàn)净利(lì)与营收均出现下滑，公司(sī)一季报显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)公司实(shí)现营业总收入为2.43亿元，同比下(xià)滑25.95%；归母净利润(rùn)为(wèi)0.63亿元，同比(bǐ)下滑(huá)57.59%。

　　尽管头(tóu)部券商的增速不如中小券商“夸张”，但头(tóu)部券商的(de)业绩表现同样具有(yǒu)可圈可点之处(chù)。

　　同(tóng)比增速超过(guò)五成(chéng)的头部券商包括海通证(zhèng)券(quàn)（62.24%）、中(zhōng)信建投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券(quàn)（65.58%）、申万宏(hóng)源（87.77%）；其(qí)他几家头部券商及增速为华泰证券（46.49%）、国(guó)泰君安（20.73%）、中金公(gōng)司(sī)（35.95%）、中国银(yín)河(hé)（44.23%）。

　　中(zhōng)信证券则以54亿(yì)的绝对优势，保持着业绩的稳定性。

　　此外，上市公司指南针(zhēn)在一季报中透露(lù)，2023年(nián)一季度麦(mài)高证券经纪(jì)业务开(kāi)展取得(dé)一定(dìng)成绩，但营业利润仍(réng)未实现盈利(lì)，一定程度上拖(tuō)累了公司(sī)整体。

　　十余家(jiā)券商(shāng)营(yíng)收增(zēng)一倍以上

　　一季(jì)度营收规模(mó)增速方面，51家(jiā)券商中44家同比增速为正、7家增(zēng)速(sù)为(wèi)负(fù)，同比增速(sù)中位数为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今(jīn)年一季度同比增速为(wèi)1795.85%，这与其去年同期营收(shōu)不足亿元的低基数(shù)有(yǒu)关，其(qí)今年一(yī)季(jì)度营收规模为(wèi)7.38亿元，去年同期营收为(wèi)0.39亿元(yuán)。

　　今年(nián)一季度营收增速超过2倍的有2家(jiā)券商，分别是天风(fēng)证券（283.04%）、锦(jǐn)龙(lóng)股份（204.47%）；增速(sù)在(zài)1到2倍的有10家，分别是(shì)财通证(zhèng)券(quàn)（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国(guó)元证券（165.65%）、华(huá)西证券（156.55%）、长(zhǎng)江证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券（147.02%）、山(shān)西证券(quàn)（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金证券(quàn)（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商营收增(zēng)幅接近(jìn)1倍，分别是华安证(zhèng)券(quàn)（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度(dù)营收同比下滑幅度(dù)较大，分别是国盛(shèng)金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外4家(jiā)营收下滑(huá)的券商或上市主体分别(bié)是(shì)中银(yín)证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东(dōng)方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一(yī)季度营收排名前十券商(shāng)分别(bié)是中信证券（153.48亿(yì)元）、国泰(tài)君安（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿元）、中国银河（86.97亿元(yuán)）、海通证券（85.20亿元）、中信建投（67.00亿元）、广(guǎng)发证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万(wàn)宏源（57.65亿(yì)元）、浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn)（49.31亿元）。

　　头(tóu)部券商中，海通证券(quàn)营(yíng)收同比增幅最大，为106.25%；浙商证券以较高的增速杀入营收(shōu)排名前十(shí)，其(qí)一(yī)季度营收同比增57.37%，招商证券反而(ér)被挤(jǐ)出前十，招商证券一(yī)季度营(yíng)收(shōu)增速(sù)为(wèi)28.74%；中信证券与中信(xìn)建投营收增幅显著(zhù)较(jiào)小，同比增(zēng)幅分别(bié)为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一(yī)季报高增

　　自营业务驱动(dòng)行(xíng)业业绩高增(zēng)，这(zhè)一观点被卖方研究普遍认可。

　　开源证(zhèng)券在解(jiě)读东方证(zhèng)券一(yī)季报时称，东方(fāng)证券自营投资收益11.5亿元，去(qù)年同(tóng)期亏损(sǔn)6.4亿(yì)元，改善明显，期末金融资产规(guī)模为902亿(yì)，同比增8%，环(huán)比增2%。自营驱动一季报高增(zēng)，全年盈利增速有望领(lǐng)跑。

　　兴业证券认为，中信证券加大杠杆经营投资致使(shǐ)利息支出有所增长(zhǎng)，市场回暖下(xià)投资业务表(biǎo)现亮(liàng)眼，收(shōu)入同比增长96.5%至67.28亿元。凭(píng)借卓越的创新业务能力(lì)，看好(hǎo)公司(sī)在政策放松预期(qī)下实现估(gū)值(zhí)提升。

　　西部证券在关于国(guó)金证券的研(yán)报中称，自营投资成为(wèi)影(yǐng)响国金证券业绩(jì)核心(xīn)因素(sù)，一(yī)季度自营(yíng)业务收入提升(shēng)至7.16亿元，自公司完成再融(róng)资后(hòu)，公司(sī)金融投资规模稳步提升420亿元较(jiào)去年底增加11%。

　　西部证(zhèng)券认(rèn)为，自营投资成为影(yǐng)响券(quàn)商业(yè)绩的核心，预期将在一(yī)季(jì)度迎来反(fǎn)转。投(tóu)资业(yè)务方面，下半年(nián)重点关注差异化监管的措施(shī)落地，或将打开(kāi)头部(bù)券商(shāng)的ROE上限(xiàn)。

　　西部证券表示，2023年预(yù)期将是(shì)券商(shāng)业绩(jì)大幅修(xiū)复的一(yī)年(nián)，尤其(qí)是受到(dào)自营业务冲击大的公(gōng)司预期将在年内实现较(jiào)大幅(fú)度的改善。

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