要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研(yán)发和成(chéng)果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成(chéng)功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广(guǎng)可(kě)复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能(néng)和(hé)民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好科创板(bǎn)改革(gé)先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)质量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新(嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化(huà)锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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