昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在可自由支配开支方面的(de)分(fēn)歧(qí)仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最(zuì)终(zhōng)可能(néng)达(dá)成的不会是(shì)一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的(de)法案，而是(shì)一(yī)份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精简协议(yì)。另一位(wèi)消(xiāo)息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育(yù)等类别的(de)细节(jié)。根据(jù)美(měi)国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太(tài)可能采取新的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价(jià)格(gé)反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月的(de)某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期，由(yóu)于美(měi)联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢(zhí)大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市(shì)值(zhí)。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日(rì)的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财(cái)报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计(jì)第二财(cái)季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂(zá)的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多以(yǐ)来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品(pǐn)在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期(qī)货(huò)投研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记(jì)者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低(dī)于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内经济状况关(guān)联(lián)性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本(běn)端(duān)原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材(cái)下(xià)游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初(chū)以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半(bàn)年的(de)粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均(jūn)值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策刺激还(hái)比较有限，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策(cè)利(lì)多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度经(jīng)济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要(yào)具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢)方(fāng)面有实质性的减产行(xíng)动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看(kàn)，在进(jìn)口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与成(chéng)本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续(xù)，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格(gé)区间有(yǒu)利(lì)于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面和市场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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