看看周(zhōu)末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警(jǐng)报

　　标普全球周五(wǔ)公(gōng)布(bù)的4月美国制造业Markit PMI意(yì)外重回(huí)荣(róng)枯分水(shuǐ)岭50上方，和(hé)服务业PMI均(jūn)不(bù)降反升，分别创半年和一年来新(xīn)高，综合PMI超(chāo)预期强劲(jìn)，创去年5月以来新高。其中的分项指数释放价格压力再度升温的警报(bào)信号：4月购进价格创去年(nián)11月以来新高(gāo)，出厂价格创(chuàng)去年9月以来新高。

　　标普全球的经济学(xué)家在点评PMI时(shí)警告，CPI可能(néng)上升，或者至少一定程度居(jū)高不下。PMI数(shù)据重燃价(jià)格(gé)压(yā)力的通胀担忧，数据公布(bù)后，美股承(chéng)压(yā)下行(xíng)，主要美股指盘中集体下跌；美国国(guó)债价格(gé)跳水(shuǐ)、收益率盘中拉升，对利率更(gèng)敏感的2年(nián)期(qī)美债收益率一度较日(rì)内(nèi)低位(wèi)回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所(suǒ)创一(yī)年来低谷(gǔ)的美元(yuán)指数迅(xùn)速抹(mǒ)平日内(nèi)跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在美联储官员(yuán)最近一再表态(tài)支持继续加息(xī)后，黄金大幅回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司心(xīn)理关口，连续第二(èr)周因(yīn)周(zhōu)五回落而全周(zhōu)累计由涨(zhǎng)转跌；工业金属总体(tǐ)继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至创纪(jì)录(lù)高位(wèi)后，市场开始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全周经济增长前景的(de)担忧，伦铜连(lián)跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽(suī)然继(jì)续回落(luò)，但凭借周一大涨，全周(zhōu)仍累涨。原(yuán)油周五反弹，但经济前(qián)景的担忧压顶，未能延续(xù)一个月(yuè)来累(lèi)计涨(zhǎng)势，汽油全(quán)周跌(diē)幅(fú)更大，其受到美国能(néng)源(yuán)部公布上(shàng)周库存(cún)不(bù)降(jiàng)反增打击。

　　通胀严(yán)重！阿(ā)根廷中央银(yín)行(xíng)加息300基点

　　当地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷(tíng)中(zhōng)央银行宣(xuān)布(bù)将基准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达(dá)300个基点，高于此前(qián)市(shì)场(chǎng)预期的200个基(jī)点。

　　这是阿根(gēn)廷央行今年第二次(cì)大幅加(jiā)息，今年3月(yuè)，该行也同样加息了(le)300个基点，将基准利率(lǜ)从(cóng)75％上调至78％。而在去年(nián)，这家(jiā)央行也已(yǐ)经经历了多次加(jiā)息(xī)，总幅度达到了(le)3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在(zài)周四的声明(míng)中表示(shì)，此次加息主要是(shì)由(yóu)于(yú)3月该国通胀加剧，央行未来(lái)将(jiāng)继续监测(cè)物价水平、外汇市场和货币总量变(biàn)化，以(yǐ)对(duì)利(lì)率政策做(zuò)出进(jìn)一步调(diào)整。

　　上周(zhōu)公布的数据显(xiǎn)示，阿根廷3月环比通(tōng)胀率(lǜ)为7.7％，是近20年来的(de)最高(gāo)环比增速；同比(bǐ)通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在各类商品和服务中，餐厅(tīng)酒店(diàn)消费、服(fú)装鞋履和烟酒等同(tóng)比(bǐ)价格变化最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信、教(jiào)育和交通(tōng)运(yùn)输(shū)等方面价(jià)格波动(dòng)相对较(jiào)小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总(zǒng)统府发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂(dì)表示，3月通胀(zhàng)严重主要原因包括国际(jì)大宗商品价格受俄(é)乌冲(chōng)突(tū)影(yǐng)响上涨(zhǎng)以及今年初阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另(lìng)一项市场预期调查报(bào)告(gào)还(hái)显示，2023年(nián)阿(ā)根(gēn)廷通胀率将达110％，而摩(mó)根大(dà)通(tōng)认为这一(yī)数字可能会达到130％。

　　美国(guó)多(duō)地遭恶(è)劣天气袭击(jī)，超1500万人(rén)面(miàn)临严重雷暴(bào)风险

　　当地时(shí)间4月21日，美(měi)国(guó)得克萨斯州在内的多个地区持续遭到恶劣天(tiān)气袭(xí)击(jī)，超过1500万人(rén)面临严重雷暴的风险。风(fēng)暴预测中心表示，强雷(léi)暴会产生冰雹(báo)、狂风(fēng)和龙卷风等天(tiān)气状况(kuàng)，得州沿海地区到(dào)密(mì)西西比河谷地(dì)区，以及俄(é)亥俄河上游到五(wǔ)大湖地区将受到(dào)影响，部分地区的(de)洪水(shuǐ)威胁增(zēng)加。得州圣安东尼(ní)奥国(guó)际机场(chǎng)和(hé)奥(ào)斯汀-伯格斯特(tè)罗(luó)姆国际机场20日晚上因天(tiān)气状(zhuàng)况而临时停(tíng)飞。此外，俄克拉(lā)何(hé)马州19日遭受龙卷风侵袭(xí)，共造成3人死亡。俄克(kè)拉荷马(mǎ)州州长凯文(wén)·斯蒂特宣布(bù)该州部分(fēn)地(dì)区进(jìn)入紧急状态(tài)。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月(yuè)21日，中新网援引美联社报(bào)道，当地(dì)时(shí)间20日(rì)，美(měi)国(guó)保守派电台主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有线(xiàn)电视新(xīn)闻网（CNN）报道，在过去的几十(shí)年(nián)里，埃(āi)尔(ěr)德一直在(zài)媒(méi)体行业(yè)工作，1993年，他开(kāi)始主持自己(jǐ)的广播节(jié)目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目(mù)在保守派中拥有(yǒu)了(le)一批追随者。

　　低库存(cún)支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨(zuó)日，油脂期(qī)货继续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜油主力收(shōu)盘于(yú)8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油(yóu)主力收(shōu)盘(pán)于7550元(yuán)/吨，跌(diē)幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银(yín)万国(guó)期(qī)货(huò)油脂(zhī)025是哪里的区号，025是哪里的区号查询分(fēn)析师(shī)聂(niè)波表示，一方(fāng)面(miàn)，原(yuán)油(yóu)下跌较多，市场重回原油需求逻辑(jí)，美国经济数据较差，市场预(yù)期经(jīng)济衰退，另(lìng)外(wài)5月可能再度加(jiā)息。另一方(fāng)面，国内经(jīng)济处于(yú)弱(ruò)复苏状态，油脂(zhī)实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印(yìn)尼(ní)棕(zōng)榈油产量(liàng)环(huán)比减(jiǎn)少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史(shǐ)均值7.7％，2月印(yìn)尼(ní)降雨偏(piān)少，产量恢复潜(qián)力高。2月(yuè)出口环比减少1.56％至(zhì)290万(wàn)吨，出口减幅(fú)同样小于历(lì)史月均8.65％的减幅(fú)。2月份国际(jì)豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈油出(chū)口，但是由于2月工作日(rì)少，假期(qī)多，最终(zhōng)数量出现下滑。2月印尼棕榈油(yóu)表观(guān)消费略增至181万吨。其中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高(gāo)于1月(yuè)的81万(wàn)吨，食用和化工(gōng)消费增加2万(wàn)吨至99万吨(dūn)。年初以来，印尼(ní)生物(wù)柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月(yuè)月均产量低于110万千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴(chái)端的需求(qiú)驱(qū)动(dòng)暂时略弱。2月底印尼棕(zōng)榈油库(kù)存(cún)下滑至(zhì)264万吨，库存(cún)偏低。马来西亚3月底棕榈油库存(cún)同样偏(piān)低(dī)，导致(zhì)近月产(chǎn)地报(bào)价相对内盘偏强，近月进口倒(dào)挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数量(liàng)少(shǎo)，国(guó)内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以上，而豆油套(tào)利(lì)盘压力更大，豆棕2309价差也(yě)达(dá)到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部分地区降(jiàng)雨略(lüè)偏(piān)多，总体利于(yú)产量恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下(xià)跌也(yě)侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的(de)出现(xiàn)助于提(tí)高产量，国际豆棕价差跌(diē)入负值，印度(dù)还(hái)有毛豆油和毛葵油各200万(wà025是哪里的区号，025是哪里的区号查询n)吨的(de)免税额度，斋月后通常是需求(qiú)淡(dàn)季，最近印度(dù)也取消了(le)棕(zōng)榈油订单。因此，短期棕榈油低库(kù)存支(zhī)撑价格，但中长期产(chǎn)地累库可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银河期货(huò)油脂油(yóu)料分(fēn)析师陈界正告诉期货日报记者，虽然近端因为斋(zhāi)月的原(yuán)因，GAPKI数据以及(jí)马来(lái)的MPOB数据的超预期去(qù)库继续支撑近月(yuè)价格，但(dàn)是2月印尼产量位于(yú)历史(shǐ)同期最高位，且未(wèi)来产(chǎn)区产量季节性恢复(fù)，国内、印度高库存，欧盟进口受到(dào)菜油供(gōng)应压力的抑制，远端的(de)产区产(chǎn)量(liàng)恢复以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计025是哪里的区号，025是哪里的区号查询4—6月份将不断累(lèi)库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元以上，巴西大(dà)豆的集中出口，使(shǐ)得国际豆油的供应愈发充足，国内消费以及印度消费暂(zàn)无明显增量，因此，当前棕榈油远端继(jì)续维持(chí)逢高(gāo)空(kōng)配思路。

　　国内方面，陈界(jiè)正(zhèng)分析称，当前国内库存较高，产区库存(cún)较低，国(guó)内(nèi)棕榈油盘面(miàn)偏弱(ruò)，因此马(mǎ)盘涨(zhǎng)幅明显大于国内，远(yuǎn)月进口利润(rùn)倒(dào)挂维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，3月份全国共进口24度39万(wàn)吨(dūn)。近期消费(fèi)疲软(ruǎn)，去库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然(rán)短(duǎn)期(qī)将(jiāng)会逐步(bù)去库，但未来产(chǎn)区压(yā)力逐步体现(xiàn)，预计进口(kǒu)利(lì)润将会逐步修复，国内(nèi)也(yě)将会不断买船，基差(chà)因此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市(shì)场人气一(yī)般，成交不多，但是到(dào)船迟滞，令港口去库存(cún)加(jiā)快，基差暂(zàn)稳。由(yóu)于4—5月份买(mǎi)船到港(gǎng)较(jiào)少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现(xiàn)为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预计继续(xù)去库。后续需继续关注实际消费以及买船情况。”陈(chén)界正(zhèng)说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏上涨驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度(dù)开启反弹，多个国家禁止乌克兰出口(kǒu)粮(liáng)食，价格冲击减弱，进(jìn)口加拿大(dà)菜(cài)籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至(zhì)800元/吨左右，华(huá)东地区三(sān)级菜油(yóu)和一级大豆油现货价差也(yě)扩大至(zhì)240元/吨(dūn)左右(yòu)，但是自从菜豆(dòu)油(yóu)现(xiàn)货价(jià)差由负转(zhuǎn)正后，菜(cài)油成交(jiāo)再度冷清。

　　国(guó)泰君安(ān)期货农产品分析(xī)师傅博表示(shì)，目前(qián)来看，菜油仍然(rán)缺(quē)乏上(shàng)涨的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以及(jí)目(mù)前菜油(yóu)的累库(kù)程度还算(suàn)正常，菜油(yóu)的(de)利空阶(jiē)段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面(miàn)并未(wèi)转好。

　　“多个(gè)国(guó)家生(shēng)物柴油政策执行不及(jí)预(yù)期，对(duì)于植(zhí)物(wù)油消(xiāo)费(fèi)增速(sù)不会像(xiàng)之前那么高。欧(ōu)洲菜(cài)籽将于(yú)6月开(kāi)始收(shōu)割，7月出口开始增(zēng)多，增产背景下(xià)可能再度对价格(gé)产生(shēng)冲击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分析称，从国内的情况(kuàng)来(lái)看，菜油从2月中旬到(dào)现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的影(yǐng)响，上周压(yā)榨量为10万吨，预计(jì)后续继续维(wéi)持高位运行。因为进(jìn)口菜油到港(gǎng)，以及压(yā)榨厂开机，预(yù)计后(hòu)续库存将开始不断(duàn)累积(jī)， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到(dào)港约(yuē)65万吨以上(shàng)，未来整体(tǐ)的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港口库存上周继续大幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预计下(xià)周将会(huì)继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情况来看，7—9月每个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但(dàn)是每个月(yuè)维持在24万吨以上(shàng)的水平，而且菜油进口量预(yù)计会(huì)维(wéi)持高位，特(tè)别(bié)是6—7月(yuè)份(fèn)的菜油进口量(liàng)预计(jì)偏大(dà)。此外，澳洲(zhōu)菜(cài)籽的(de)进(jìn)口仍然是个未知数，总体来看，菜油的供应(yīng)并(bìng)没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求还(hái)受(shòu)到棉油、玉米(mǐ)油(yóu)等其(qí)他小油种的影(yǐng)响，菜油(yóu)价格需要保(bǎo)持竞争力，要维(wéi)持(chí)和豆油的低价(jià)差来(lái)刺激需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正(zhèng)认为，前(qián)期菜油的进(jìn)口(kǒu)盘面(miàn)利润打开，未来(lái)菜(cài)油将不断到港。欧(ōu)洲受到菜油供应(yīng)压力的影响，现货价格维持(chí)弱(ruò)势(shì)，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜籽供应(yīng)恢复格局(jú)较为明确，后期国内(nèi)的供(gōng)应也会愈发宽松。近端(duān)菜(cài)油继续维(wéi)持逢高抛空的(de)思(sī)路。后(hòu)续需要重(zhòng)点关注加拿大新一季菜籽播种生长情况。

　　傅博提示(shì)，一方(fāng)面，要(yào)关注(zhù)国(guó)际市场(chǎng)的菜(cài)籽(zǐ)和(hé)菜油(yóu)供(gōng)应情况，关注是否会有新增供应或者上游成(chéng)本端的变化因素的影响；另(lìng)一方面(miàn)，要关注国内菜(cài)油的累库情况和国内豆油的(de)价(jià)格，预计接下(xià)来一(yī)段时(shí)间，国内菜油(yóu)价格会跟(gēn)随豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局变化致豆油表(biǎo)现垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场(chǎng)还在担忧进口大豆CIQ事件导致周度压榨(zhà)偏低，4月19日(rì)华南油(yóu)厂恢(huī)复开机，20日后其(qí)他地方(fāng)油厂也在陆(lù)续恢复(fù)，下周开始周度压榨(zhà)量明(míng)显增加。

　　据傅博介绍，4月下(xià)旬(xún)到7月上(shàng)旬，预(yù)计大(dà)豆到港量接近3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高(gāo)的进口量，所以预计大(dà)豆压榨量将从目前的150万吨/周大幅回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆(dòu)油供应量将从(cóng)每周(zhōu)的(de)28.5万吨增(zēng)加到(dào)34万—38万吨，并且可能将持续2个月(yuè)以上。

　　“随着大(dà)豆不(bù)断过关，部分工厂预计逐步(bù)恢复开机。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万吨。上(shàng)周(zhōu)压(yā)榨量(liàng)为147万吨左(zuǒ)右，压榨量较(jiào)上周提升较多。由于部分(fēn)工厂仍处(chù)于缺豆(dòu)停机状态(tài)，预(yù)计短期开机继续位(wèi)于低位，下周开机预计将会(huì)继(jì)续恢复提升(shēng)。上周(zhōu)库(kù)存(cún)小幅累库(kù)，现为60.17万吨，维持在历史同(tóng)期低(dī)位，预计(jì)下周将会继续累(lèi)库(kù)。现货市(shì)场乏善可(kě)陈，预计本周全(quán)国(guó)大豆(dòu)压榨量将升至150万(wàn)吨，豆(dòu)油供应紧张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的(de)需(xū)求并(bìng)不(bù)乐观(guān)。傅(fù)博表示，目前，豆油现货(huò)价(jià)格比(bǐ)棕(zōng)榈油和(hé)菜油价格(gé)贵，随着华(huá)东、华北地区温度升高，棕榈(lǘ)油(yóu)对豆油的(de)消费替代增加，西南地区菜(cài)油对豆油(yóu)的替代正在发(fā)生。一些(xiē)食品(pǐn)加工、饲料等领域的豆油需求也(yě)会因(yīn)为(wèi)豆油价格过高而(ér)减少。

　　“豆(dòu)油需(xū)求暂(zàn)乏亮点(diǎn)，下(xià)游节(jié)前备货不积极，贸易商(shāng)采购心态谨(jǐn)慎。预计 5月上(shàng)旬(xún)供应将会(huì)逐步转向宽松转变。后(hòu)期(qī)需要(yào)重(zhòng)点关注南国内大豆到(dào)港通关以及整体的开机情况。新一(yī)季(jì)美豆的播种生长情况将决定豆油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博认为，供应增(zēng)加而需求偏弱(ruò)，再加(jiā)上进口大豆成本下行(xíng)，豆油基本面从目前的低库存、高基(jī)差，转变为累库加基差下行的(de)预期，即豆油的基(jī)本面转差。而同时，4—6月份(fèn)的棕(zōng)榈油是降库预期，菜(cài)油前期已经对自身的(de)供应(yīng)压(yā)力进行了一波(bō)交易(yì)，目(mù)前走势跟(gēn)随(suí)豆油波动。因此(cǐ)，阶(jiē)段(duàn)性(xìng)来看(kàn)，供应(yīng)的边际变化(huà)和(hé)需(xū)求预期都预示豆油可能是未来一段时间(jiān)三大油脂(zhī)中最弱的。

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