<学生党如何自W，如何自我安抚/p>

　　民(mín)生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研(yán)，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外(wài)贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我们(men)得(dé)到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然(rán)更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成(chéng)中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分企业表示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩(k学生党如何自W，如何自我安抚uò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的(de)老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会(huì)客流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结(jié)构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整(zhěng)体的(de)采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业(yè)之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研(yán)结(jié)果相近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)存在产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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