券商今(jīn)年一季度业(yè)绩“妥(tuǒ)了”，基于股(gǔ)市良好表现以及去年较低(dī)的基数，行业(yè)业绩全面爆发(fā)。券商板块也在(zài)周五(wǔ)呈现(xiàn)集体大涨行情。

　　4月28日，又有17家券商(shāng)或上(shàng)市主体(tǐ)披露一季报，至此(cǐ)51家上市券商或上市(shì)主体一季报悉数披露，券商整体(tǐ)一季度(dù)表(biǎo)现较(jiào)好，增(zēng)速(sù)中位数达214.54%。

　　一季度归母净利增速较(jiào)为显著的有20家，净利增1倍乃(nǎi)至数倍之多，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%）、国(guó)投(tóu)资本(běn)（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券(quàn)（430.09%）、中(zhōng)泰(tài)证券（424.00%）、东吴(wú)证券(quàn)（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金(jīn)证券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山(shān)西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财通证(zhèng)券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年一季度归母(mǔ)净利排名，新的十(shí)大(dà)分别(bié)是(shì)中信证券（54.17亿元(yuán)）、华泰证券（32.45亿元）、国(guó)泰(tài)君安（30.41亿元）、海通证(zhèng)券(quàn)（24.34亿元）、中信建(jiàn)投（24.33亿(yì)元）、招商证券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元）、中国(guó)银(yín)河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数平均计算，中(zhōng)信证(zhèng)券一季度“月赚”超18亿(yì)元。

　　股市对(duì)券商一(yī)季报的优秀(xiù)表现给予了正面回应，4月28日(rì)，证券板块指数收(shōu)涨2.8%，49只(zhǐ)券商股收红，其中(zhōng)35只涨幅超2%；华西证券、中国银河(hé)盘一度涨停(tíng)，二者(zhě)收盘分别上涨9.81%、9%。证券板(bǎn)块连续3个交易日收阳线，累计涨(zhǎng)幅达3.66%。

　　2家券商净利(lì)增15倍

　　52家上市券商或上市主(zhǔ)体中，50家归母净利同比增(zēng)速为(wèi)正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季度归母(mǔ)净利增速超(chāo)过(guò)10倍(bèi)的有2家券商及(jí)1家上(shàng)市主(zhǔ)体(tǐ)，分别是(shì)长江证(zhèng)券(quàn)（1522.01%）、太(tài)平洋（1503.35%），以及安(ān)信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过(guò)6倍的有2家，分别是(shì)长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有(yǒu)2家，分别是国元(yuán)证券（533.05%）、东方(fāng)证券(quàn)（525.67%）。

　　增速超(chāo)过(guò)4倍(bèi)的有3家，分(fēn)别是兴业证券（430.09%）、中泰(tài)证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过(guò)3倍的有3家，分(fēn)别是(shì)华创(chuàng)阳(yáng一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次)安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证券（333.19%）；增(zēng)速(sù)超过2倍的有4家，分(fēn)别是(shì)山西证券（285.14%）、中(zhōng)原证(zhèng)券（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财通证券(quàn)（214.54%）；增(zēng)速达到1倍的有3家，分别是财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此外，一季度归母净(jìng)利扭亏为(wèi)盈的(de)券商(shāng)多达(dá)9家，分别是天风(fēng)证券、华(huá)西证券、东北证券、西部证(zhèng)券、西南(nán)证(zhèng)券(quàn)、红塔证券、江海证券、湘财(cái)股份、国盛金控。

　　此外，仅2家券商(shāng)股净利润同比增(zēng)速为负(fù)值，分别是东方财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券(quàn)净利与(yǔ)营收均出现下滑(huá)，公司一(yī)季报显示，报告期内公司(sī)实现(xiàn)营业总收入(rù)为2.43亿元，同(tóng)比下滑25.95%；归母净(jìng)利润(rùn)为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头(tóu)部券(quàn)商的增速不(bù)如(rú)中小券(quàn)商(shāng)“夸张”，但头部券(quàn)商的(de)业绩表现(xiàn)同样具有可圈(quān)可(kě)点之处。

　　同比增速超过(guò)五成的头部(bù)券商(shāng)包(bāo)括海通(tōng)证(zhèng)券（62.24%）、中信(xìn)建投（57.78%）、招商(shāng)证券（51.50%）、广(guǎng)发(fā)证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他(tā)几家头部券商及(jí)增速为华泰证(zhèng)券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中(zhōng)信证券则以54亿的绝对优势，保持着业绩的稳定(dìng)性(xìng)。

　　此外，上市公司指南针在一季报中透露，2023年一(yī)季(jì)度麦高证(zhèng)券经纪业(yè)务(wù)开展取得一定(dìng)成绩，但(dàn)营(yíng)业利润仍未实现盈利，一定(dìng)程度上拖累了公司(sī)整体(tǐ)。

　　十(shí)余家(jiā)券商营(yíng)收增一倍以(yǐ)上(shàng)

　　一(yī)季度营收规(guī)模增速(sù)方(fāng)面，51家券商(shāng)中(zhōng)44家同比增速(sù)为正、7家增速为负，同比增速中位数(shù)为(wèi)40.93%。

　　西(xī)南证(zhèng)券(quàn)增(zēng)速领衔，其今年一季(jì)度同比增速为(wèi)1795.85%，这与其(qí)去年同期(qī)营收不足亿(yì)元的低基数(shù)有(yǒu)关，其今年(nián)一季度营收规模为7.38亿元，去年同期营收为0.39亿元。

　　今(jīn)年(nián)一季度营收增速超过2倍的有2家(jiā)券(quàn)商，分别是天风(fēng)证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的有10家，分别(bié)是财通证券（174.23%）、红塔(tǎ)证券（172.78%）、国元证(zhèng)券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长(zhǎng)江证(zhèng)券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山(shān)西证(zhèng)券（140.67%）、东北证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有(yǒu)2家券商(shāng)营收增幅接(jiē)近1倍，分别(bié)是华安证券(quàn)（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季(jì)度营收同(tóng)比下滑幅度较大，分(fēn)别是国盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财(cái)股份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券(quàn)商或上市主体分别是中银证券(quàn)（-2.18%）、国(guó)投(tóu)资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季(jì)度(dù)营收(shōu)排名前(qián)十券商分(fēn)别是中信(xìn)证券（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿元）、华(huá)泰证券（89.93亿元）、中国银(yín)河（86.97亿(yì)元）、海通证(zhèng)券（85.20亿元）、中信(xìn)建(jiàn)投（67.00亿元(yuán)）、广发证券（64.77亿(yì)元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏(hóng)源(yuán)（57.65亿元）、浙(zhè)商证券（49.31亿元）。

　　头部券商中，海通证(zhèng)券营(yíng)收(shōu)同比增幅最大(dà)，为106.25%；浙(zhè)商(shāng)证券以较高的(de)增速杀(shā)入营收排名前十(shí)，其一季度营收同(tóng)比增57.37%，招商证券反而被挤出(chū)前十，招(zhāo)商证(zhèng)券(quàn)一季度营(yíng)收增(zēng)速为(wèi)28.74%；中信证券与中信建投营收增幅显著(zhù)较小，同比增(zēng)幅分别为(wèi)0.87%、5.81%。

　　自营驱(qū)动一季报高增

　　自营业务驱动行(xíng)业业绩高增(zēng)，这一观点被卖(mài)方(fāng)研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券在(zài)解(jiě)读东方证券(quàn)一(yī)季报时(shí)称，东方证券自营(yíng)投资收益11.5亿元，去(qù)年同期亏(kuī)损(sǔn)6.4亿元，改善(shàn)明显，期末金融资产规(guī)模为902亿(yì)，同比增8%，环比(bǐ)增2%。自营驱动一季报高增，全年盈利(lì)增(zēng)速有望领跑。

　　兴(xīng)业证券认为(wèi)，中信证券加大杠杆经营投资致使利(lì)息(xī)支出有所增长，市(shì)场(chǎng)回暖下投资业务表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，收入同比(bǐ)增长96.5%至(zhì)67.28亿(yì)元。凭借卓越的创新业务能力，看好公司(sī)在政策放松预(yù)期下实(shí)现估值提升。

　　西(xī)部证券在关(guān)于(yú)国(guó)金证券的研(yán)报中称，自营投资成为影响国金证(zhèng)券业绩核心因(yīn)素(sù)，一季度自营(yíng)业务收入提升至(zhì)7.16亿元(yuán)，自(zì)公司完成再融(róng)资后，公司金(jīn)融投资规(guī)模稳步提升(shēng)420亿元较去(qù)年底增(zēng)加11%。

　　西部证券认(rèn)为，自营(yíng)投(tóu)资成为影响券商业绩的核心，预(yù)期将在一季度迎(yíng)来反转。投资业务方面，下(xià)半年重(zhòng)点(diǎn)关注差异化监管的措施落(luò)地，或将打开(kāi)头部券商的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将(jiāng)是(shì)券商(shāng)业绩(jì)大幅(fú)修(xiū)复(fù)的一年，尤其是受到自营业务冲击大(dà)的公司(sī)预期将在年内(nèi)实现较大幅(fú)度的改善。

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