在(zài)锂价(jià)初现企稳态势的微妙时(shí)点，头部锂电厂(chǎng)商(shāng)如(rú)何看待？行业去库存进(jìn)展又(yòu)如何？

　　披露年报和(hé)一季(jì)报后(hòu)，市值(zhí)近500亿(yì)元的锂电巨(jù)头国轩(xuān)高科4月(yuè)28日举办媒(méi)体开(kāi)放日(rì)上作出(chū)一(yī)系列判断(duàn)。在(zài)交(jiāo)流中，公司管理(lǐ)层对(duì)中国基金(jīn)报(bào)记者表示(shì)，近期“跌(diē)跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨之间形(xíng)成震(zhèn)荡(dàng)。

　　同时(shí)，该公司一季报显示，库存“水(shuǐ)位(wèi)”已经(jīng)显著(zhù)降(jiàng)低(dī)，压力已并不(bù)明显(xiǎn)。这也在一定(dìng)程度上(shàng)反映了电池厂商们近(jìn)期(qī)去库(kù)存动(dòng)作(zuò)的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科(kē)方面看来，储能行业(yè)今年上升空(kōng)间预计将高于(yú)动(dòng)力电池。换言之，从(cóng)增速方面(miàn)看，储(chǔ)能有望接棒动(dòng)力电池，带动电池厂商宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期(shāng)出货持(chí)续增长。

　　锂(lǐ)价(jià)料维持(chí)在(zài)15-20万之间(jiān)

　　作为锂电池核(hé)心(xīn)原材(cái)料，碳酸(suān)锂价格(gé)大起大落在市(shì)场(chǎng)上引起(qǐ)巨大争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾(céng)经(jīng)开车16个小时经过1600公里路(lù)程，” 国轩高科高级副(fù)总(zǒng)裁(cái)、中国业务(wù)板块总(zǒng)裁王启岁(suì)笑(xiào)称。这也在一定程度上(shàng)反映了锂价迅速上涨给下游带来的阵痛(tòng)。

　　不过，今年以来(lái)锂价又(yòu)迅速击穿20万元关(guān)口，在近(jìn)期才有明显企(qǐ)稳(wěn)趋(qū)势。毕(bì)竟(jìng)，在4月(yuè)12日之前，电池级碳(tàn)酸锂价格已(yǐ)经连跌52天。而且在(zài)此前30天(tiān)内，价格共(gòng)计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢联(lián)数据最新显(xiǎn)示，在4月(yuè)27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格(gé)已经连(lián)续两日上涨，两日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势明显。

　　锂价在什么区间较为(wèi)合理，国轩高科方面也(yě)给出自己研判。王启岁(suì)在会上(shàng)表示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨的区(qū)间可能形成振荡(dàng)期。“我们通过一(yī)季度观察来看，新能(néng)源行业(yè)处于(yú)稳定(dìng)增长阶(jiē)段，储能行业在一(yī)季度是(shì)处于(yú)投标、招标的阶段(duàn)，第三(sān)季度将迎(yíng)来大(dà)规模交付，而储(chǔ)能大规模交(jiāo)付会带来(lái)产(chǎn)能复苏，碳酸锂(lǐ)价格预计会(huì)维持在这个区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降(jiàng)，对于电(diàn)池厂商(shāng)的毛利率提升已经(jīng)有(yǒu)了(le)立(lì)竿(gān)见影效果。

　　从(cóng)毛利率方面来看，国轩高(gāo)科在一季度(dù)达到了(le)18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样的情况也(yě)发生在宁德时(shí)代与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季(jì)度毛利率为21.27％，较(jiào)去年全年水平提升(shēng)1.02个百(bǎi)分(fēn)点。而亿纬锂能则不如(rú)前两(liǎng)者明显(xiǎn)，但也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理(lǐ)性价格之后，新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)会(huì)趋(qū)于较为合理(lǐ)增(zēng)长(zhǎng)。“去(qù)年是600万辆，经过(guò)一季度之(zhī)后(hòu)，我们(men)依然(rán)判断今年新能源汽车应该在(zài)900-950万辆(liàng)区间，”他(tā)预计。

　　据(jù)悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力(lì)电池项目、宜春基地10GWh动力电池项(xiàng)目、庐江(jiāng)基(jī)地年产(chǎn)20万吨高端(duān)正极材(cái)料项(xiàng)目、桐城基(jī)地年(nián)产(chǎn)40GWh动力电(diàn)池项目一期(qī)、柳州(zhōu)基地年产10GWh电(diàn)池项(xiàng)目等多个项目相(xiāng)继投(tóu)产。据(jù)规(guī)划，国轩高科(kē)2025年(nián)产(chǎn)能将(jiāng)突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效(xiào)果明显

　　国轩高科的(de)一季报(bào)显示，其截至(zhì)报告期末其(qí)存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其(qí)一季度末，存货占(zhàn)总资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整(zhěng)体(tǐ)状况看，国轩高科存货水平保持了较低(dī)位置。国(guó)轩高科高级副总裁(cái)蔡毅也(yě)表示，由于公司在江西(xī)宜春碳酸锂原材料有自产(chǎn)能(néng)力，因此其外购(gòu)仅(jǐn)补充自产不足，“外购只是缺多(duō)少，补(bǔ)多少(shǎo)，”他表示(shì)。

　　国(guó)轩(xuān)高科存(cún)货水位下降(jiàng)，也(yě)反映了行业整体状况，不少电池(chí)厂(chǎng)商存货余额均在下降。其中宁(níng)德时代一季度报告显示，其(qí)库(kù)存金额已从(cóng)年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能(néng)一季报也(yě)显(xiǎn)示，其存货金额从(cóng)去年底的85.88亿(yì)元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据(jù)记(jì)者了(le)解，已经有(yǒu)库(kù)存较低(dī)的(de)电池厂商提到，库存已恢复至健康水平(píng)，后(hòu)续(xù)将根(gēn)据规划(huà)，逐步进行(xíng)补货(huò)。

　　东吴证券近期在一份研报中指(zhǐ)出，在电池(chí)环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去(qù)库存，生产材料均(jūn)维持极低(dī)库存，电(diàn)池本(běn)身(shēn)库存不(bù)足1个月；另外在中游材料方面，正极和电解液(yè)库(kù)存(cún)周期大幅(fú)下降至7天左右(yòu)，负极因石(shí)墨化需(xū)要一个月(yuè)时间，库存周期较长，而(ér)隔膜约为一个月正(zhèng)常库存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多集中于上游锂盐厂(chǎng)，中游(yóu)材料库存(cún)极低(dī)，基本保持7天的最(zuì)低(dī)安全库存。若下游(yóu)需(xū)求恢复(fù)，将(jiāng)带来强烈补库需求。

　　值得注(zhù)意的是，在去(qù)库存的过程中，国轩高科也在(zài)积极(jí)尝试“出海”。该公司在2022年加(jiā)速(sù)全球化(huà)步(bù)伐(fá)，收购博世集(jí)团的(de)德国哥廷(tíng)根工厂，于2022年6月(yuè)开(kāi)始改造并已顺利投产，开始(shǐ)欧洲本地化运营。其年(nián)报显示，2022年该公(gōng)司海(hǎi)外销售收(shōu)入达到29.8亿(yì)元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前市场(chǎng)普遍预计，储能(néng)有(yǒu)望接棒动力电池，带动电池厂商出货增长。近日，宁(níng)德时代也作出判断认为，储能方面(miàn)今年预计增速将会比宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期动力(lì)电池更高。

　　王启岁(suì)在交流中也认同这(zhè)一观点。他预计，储能(néng)行业今年上升空间预计会高于动力(lì)电池(chí)，其中(zhōng)国外(wài)家储市场需求预计会在下半年(nián)放(fàng)量(liàng)，而国内(nèi)大储市场(chǎng)方(fāng)面，今年一季度(dù)处于招标阶段，自二季度开始将进入交付(fù)阶段，目前(qián)相(xiāng)关产品供不应(yīng)求。

　　从国轩(xuān)高科(kē)披露的年报数(shù)据显示，其(qí)储能业(yè)务(wù)在2022年实现了35.08亿元的(de)营收(shōu)，同比增长幅度(dù)达到186.49％，已(yǐ)经高于其动力电池(chí)业务(wù)116.4％的(de)增速。按(àn)照(zhào)这一数据(jù)计算(suàn)，储(chǔ)能业务已经占(zhàn)到其总(zǒng)营收(shōu)的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储(chǔ)能(néng)行业的空间比动力电池(chí)上(shàng)升空间更大，“这是一个需求量大(dà)于供应量的(de)领(lǐng)域，不存在需(xū)求疲(pí)软或者是(shì)产(chǎn)能过剩。”

　　他(tā)指出(chū)，首先在家储环节，因(yīn)为涉(shè)及到用电(diàn)需求，每年到了第(dì)二(èr)季度开始(shǐ)后才爆(bào)发(fā)。而(ér)在大储环节，国(guó)内(nèi)下游招标、立项都在一季(jì)度，真正(zhèng)出货(huò)是在二季度以(yǐ)后，目前订单(dān)状(zhuàng)况看来是供不应求。此(cǐ)外，海外的(de)客户也正逐渐接受(shòu)中(zhōng)国的标准化集装(zhuāng)箱产品。

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