兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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