兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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