金融(róng)界(jiè)5月(yuè)22日(rì)消息 悄然之间，已(yǐ)经崩(bēng)盘了33年的日本股市竟然奇迹般的活过来(lái)了，甚至还在不断挑战新(xīn)高，真是(shì)活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的(de)新(xīn)高，同时也是自日本泡(pào)沫(mò)经济崩溃(kuì)以来的(de)最高收盘价。今年以来日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似乎(hū)这(zhè)次有点不(bù)一样的味道(dào)，“股(gǔ)神(shén)”巴菲特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变动使(shǐ)得(dé)日本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资(zī)金是不可或(huò)缺力量

　　对(duì)于日本股市爆发，海(hǎi)外资(zī)金是(shì)不可或缺的力(lì)量。数据显示，海外投资者对日本(běn)股票需求稳(wěn)健(jiàn)。根据日(rì)本交易(yì)所集(jí)团(tuán)，4月海外投(tóu)资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来(lái)最(zuì)大规(guī)模(mó)的外国(guó)人(rén)净购买量。不过，日本企业部(bù)门仍然是日本(běn)股(gǔ)票的最大净买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年(nián)前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲(fēi)特(tè)，2020年8月，巴菲特(tè)掌管的伯克(kè)希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公(gōng)司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披(pī)露，其收购了日(rì)本(běn)前(qián)五大贸易公司每家略高(gāo)于(yú)5%的(de)股份。这五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱商事、三井(jǐng)物产、住友商(shāng)事和(hé)丸(wán)红。自首次(cì)披露之后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩(kuò)大了对日本五大商社(shè)的(de)股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披露(lù)可以(yǐ)看(kàn)出，伯克希(xī)尔哈(hā)撒(sā)韦目(mù)前在(zài)日本持有的股(gǔ)票比在美国以外任何其他(tā)国家都多(duō)。今年早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，巴菲特增持了日本五(wǔ)大商社，并(bìng)暗示将(jiāng)进(jìn)一步(bù)投(tóu)资日本股票。现年92岁高龄的他(tā)还在上个月罕见地亲(qīn)自访问日本。

　　对于为何(hé)在这个时点，不断增持(chí)日本(běn)股票？在5月初巴菲特(tè)股(gǔ)东大会上(shàng)，巴菲(fēi)特(tè)就这样说到(dào)：

　　投资日(rì)本商社(shè)的决定其实非常简单，也(yě)非常(cháng)容(róng)易理(lǐ)解，我们(men)可能和这(zhè)五(wǔ)家公(gōng)司都有过业务(wù)来(lái)往。从整体来看，这些公司能够支付不错的(de)分(fēn)红，在某些(xiē)情况下(xià)也(yě)会回购(gòu)股票，我们(men)也能很好地(dì)理(lǐ)解他们所拥有的一大(dà)堆业务，同(tóng)时(shí)我们(men)还能(néng)通过融(róng)资解决汇率风险问(wèn)题。所(suǒ)以我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事情一(yī)开(kāi)始我都没有告(gào)诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日本之行的部分原因是为(wèi)了向(xiàng)这(zhè)些公司介(jiè)绍阿贝尔(ěr)（伯克希(xī)尔非保险业(yè)务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴(bā)菲特的接班人），因为接(jiē)下来双方可(kě)能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年布(bù)局的巴菲(fēi)特已(yǐ)经赚麻(má)了，巴菲特(tè)再次用(yòng)行动告诉大家姜还是老的辣。

   多(duō)位(wèi)大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行动中(zhōng)。3月(yuè)31日，黑石集团主席苏世民拜访(fǎng)了日本首相岸田文雄。黑石集团两年前在(zài)日本一举(jǔ)收购(gòu)8家(jiā)酒店，此行被(bèi)外界普遍(biàn)认为日本还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同(tóng)一时期，黑石(shí)集团(tuán)最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利·克(kè)拉维(wéi)斯也在日本与投资(zī)对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日本东京的还(hái)有美(měi)国对冲(chōng)基金Point72创(chuàng)始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新(xīn)在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申(shēn)请在日本市(shì)场的运营牌照。

    日(rì)本受益(yì)于(yú)地缘政治格局(jú)变(biàn)化

　　自1989年日本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来，日本股市一(yī)直(zhí)都在苦(kǔ)苦的填坑之中，如今似乎局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲(fēi)特在股东大会上(shàng)解释了抄底日本(běn)股市(shì)，但是“狡猾”的(de)巴老爷子也有所(suǒ)保留。站在事后马(mǎ)后炮的(de)角度(dù)看，对股市拥有(yǒu)独特理解(jiě)的巴菲特对(duì)国际地缘政治的变化也(yě)颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变。在新(xīn)的地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格局中(zhōng)扮(bàn)演(yǎn)了更加重要的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野(yě)心(xīn)勃勃，这都成为了边际上的重要变(biàn)量。仔细观察日本的(de)经(jīng)济脉(mài)络，我们也会发现日本的设(shè)备(bèi)投(tóu)资开始进(jìn)入加(jiā)速(sù)期，这(zhè)背(bèi)后有(yǒu)产业自身发展的原因，也(yě)暗合地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得一提(tí)的是(shì)，日本(běn)相对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局(jú)，在全(quán)球(qiú)动荡的(de)大背景下反而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了”日本敏感(gǎn)变(biàn)化的巴菲特，一直在等待出手的时机。直(zhí)到新冠(guān)危机(jī)爆发，日本股市(shì)出(chū)现急搓，巴菲特终于等(děng)到(dào)了(le)被低估的日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底日本股市。

　　而日本(běn)5大商(shāng)社也用业绩证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综(zōng)合商社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并财报于5月(yuè)9日(rì)全(quán)部出炉。5大商社的合计净(jìng)利润超(chāo)过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年(nián)时间里增加到了4.3倍。

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　　除了日(rì)本基本(běn)面发生的变化，日本监(jiān)管层的(de)助推也是(shì)一股不(bù)容(róng)忽视的力量。日本监管层持续推(tuī)动企(qǐ)业经营能力(lì)的改(gǎi)善(shàn)和价值的修(xiū)复，其中敦促企业对投资(zī)者提(tí)高回报、鼓励企业公开回购成为改革(gé)重要抓(zhuā)手(shǒu)。

　　尤其是在今年3月底，东(dōng)京(jīng)证券交易所(suǒ)为了改变大(dà)量个股股价跌(diē)破净值的情况，发布《关(guān)于实现关注资金成本和(hé)股价经(jīng)营要求(qiú)》要求上市公司提高企业价值(zhí)和资本效率(lǜ)从而提升(shēng)股(gǔ)价后，日本股市开(kāi)始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的高(gāo)盛也出来高喊(hǎn)日本可能(néng)正(zhèng)接近十年一遇的牛(niú)市。至于日本股(gǔ)市(shì)未来(lái)将走向何方，一切将由时间给出答案吧(ba)。

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