昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议(yì)院议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另(lìng)一(yī)名了解谈(tán)判情况的(de)人士(shì)称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类(lèi)别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据(jù)，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约(yuē)14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预期，由(yóu)于美联(lián)储加息规(guī)模通常(cháng)都(dōu)是(shì)25个基点的(de)倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收(shōu)跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达(dá)早盘(pán)股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之遥，有望(wàng)成为(wèi)全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的(de)市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报(bào)数(shù)据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积极(jí)的(de)展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复(fù)杂的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片(piàn)领域占据(jù)主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近半年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅(fch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ú)下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的(de)避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前(qián)铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本(běn)端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在(zài)市场供(gch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ōng)需(xū)阶段性错配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模(mó)又出(chū)现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下(xià)半年的(de)粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货(huò)研究院黑色(sè)组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记(jì)者(zhě)，主要有(yǒu)以(yǐ)下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充(chōng)分(fēn)；二是外需可(kě)能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期(qī)出(chū)现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品整体供(gōng)应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击(jī)之下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的(de)负(fù)向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于(yú)行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹。

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