要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(m魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段íng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书