本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有(yǒu)亮点，但仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶(jīng)合集(jí)成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半导体晶圆生产代工服(fú)务，为客(kè)户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺(yì)，成立5年就成长为(wèi)中国(guó)大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产(chǎn)能第(dì)三(sān)大的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年(nián)，合肥市政府根(gēn)据集成电路产业(yè)发展规划及“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知名企业合(hé)作设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合集成(chéng)正式筹划(huà)建设。成立至(zhì)今(jīn)，晶合集成已成为国内面(miàn)板显示驱动(dòng)芯片龙头(tóu)。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和产品价格(gé)上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年(nián)开(kāi)始下游面板行业需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择了(le)业绩(jì)最好的时候上市(shì)，此后(hòu)走下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑(huá)60％，产能大幅闲(xián)置后利(lì)润重回亏损(sǔn)（预(yù)计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经(jīng)学(xué)科为龙头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国核(hé)心区域(yù)的(de)医(yī)疗服务网。服(fú)务病种涵盖(gài)神经学科各类脑肿瘤、脑(nǎo)血管、功能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业绩一般般，民营医院里毛利(lì)率算(suàn)比较低的那(nà)一档，未(wèi)来(lái)主要看扩张，也要小心政策(cè)的影响(xiǎng)，个人感觉比如(rú)几个国企医院（不论是收(shōu)入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家(jiā)拥有(yǒu)高精密狭缝式涂(tú)布(bù)模(mó)头产品的设计、研发和生产及(jí)涂布技术产业(yè)化整(zhěng)体解(jiě)决(jué)方案(àn)能力的高新技术企业(yè)。高精密狭缝式涂(tú)布(bù)模头(tóu)为锂电池(chí)生产(chǎn)涂布机的(de)核(hé)心(xīn)部件，涂布是(shì)继(jì)制备正负极浆料(liào)完成后的下一道工序，是锂电池生产前(qián)段(duàn)工序的核心环(huán)节，目的是将正负极浆料均匀(yún)地涂覆在铝铜箔上。目前，曼(màn)恩斯特产品广泛应(yīng)用于锂离子电(diàn)池涂布、半导体先进(jìn)封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃(rán)料电池电极涂(tú)布(bù)、液(yè)晶显示中的薄膜晶体(tǐ)管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链(liàn)公司(sī)，业绩在21年(nián)爆发，22年业绩更进一步，但行业(yè)基本见顶，下游需求大幅放缓(huǎn)，上游锂矿(kuàng)价格大幅(fú)下(xià)滑，且(qiě)公司只是生产过(guò)程(chéng)中很小的一块市场，天(tiān)花板非常(cháng)低(dī)，公司未来(lái)业(yè)绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江(jiāng)绍兴，是(shì)一家专(zhuān)注(zhù)于功率、传感和(hé)传输应用领域，提(tí)供模拟芯片及模块封装的代工(gōng)服务的制(zhì)造商(shāng)。中(zhōng)芯(xīn)集成以晶圆代工(gōng)为起点，向下(xià)延(yán)伸(shēn)到(dào)模组封装，为国内外(wài)客户提供一站式(shì)代工解决(jué)方案，为功率、传(chuán)感和传输等领域的半导体(tǐ)产品公司提供完(wán)整生产(chǎn)制(zhì)造(zào)平台，支持(chí)客户研发以及(jí)大规(guī)模量产。

　　晶(jīng)圆代工(gōng)企业(yè)，中芯国际关联企业(yè)，处于规模(mó)扩张阶(jiē)段，但由于规模(mó)扩大太快，折(zhé)旧研发投入初期非常(cháng)高(gāo)，因此利润大(dà)幅亏损，好不容易快(kuài)熬出头了（资本(běn)支出高(gāo)峰(fēng)在22年结束），公司也预期23年(nián)底会转为盈利，但下(xià)游需求在(zài)23年大幅放(fàng)缓，公司面(miàn)对的压力显然是要比那(nà)些已经规(guī)模化完(wán)成(chéng)有(yǒu)利润(rùn)的公司大得多(duō)，且公司过于依赖(lài)中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收回许可的(de)风险。IPO募(mù)资高达(dá)219亿，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万(wàn)丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发(fā)、生产(chǎn)及销售，产品以中高端分散染料为(wèi)主，主要用(yòng)于涤纶(lún)及其混纺织物(wù)的染色和印花(huā)，经分散染料印染加工的(de)化(hu二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗à)纤纺织品，色泽艳(yàn)丽，耐洗牢度(dù)优良(liáng)，用途(tú)广泛(fàn)。其中部分终端应用品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪(dí)达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年(nián)后(hòu)一路下滑，22年利(lì)润(rùn)只有(yǒu)19年的一(yī)半都不到，下(xià)游服装行业景气度(dù)也一般，不关注(zhù)了(le)。

　　六、友(yǒu)车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来(lái)，公司主营(yíng)业(yè)务一直聚焦于汽车行业营销(xiāo)与后市场服务(wù)领域，为(wèi)客户提供(gōng)相关软件(jiàn)产品及服(fú)务。2010年被用(yòng)友网络收购后，公(gōng)司继续独(dú)立经(jīng)营上(shàng)述业务。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销(xiāo)商(shāng)、服务站(zhàn)等客(kè)户，提供(gōng)营销与后市(shì)场服(fú)务领域的(de)数智化解决方案、云服务、软件及专业服(fú)务(wù)。

　　用友集团旗下子公司分拆上(shàng)市，汽车软(ruǎn)件(jiàn)服务，汽(qì)车数(shù)字化是(shì)趋势，且随着人(rén)均保有量的增长，公司行业前景不算很差，但(dàn)公司(sī)自身技术含量较低(dī)，产品(pǐn)以(yǐ)车企(qǐ)营销系(xì)统为主，基本(běn)没(méi)什么研发，都靠销售，且汽车行业有明显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月(yuè)的经纬股份主要从事电力(lì)工程技术服务及(jí)地理信息(xī)技术服务。电力工程(chéng)技术服务占(zhàn)主营业(yè)务收入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工(gōng)程(chéng)技术(shù)服务主要系(xì)为电(diàn)网企业(yè)、工商业企(qǐ)业电力相关工(gōng)程提供(gōng)规(guī)划咨(zī)询、设计、工(gōng)程建设等服务。

　　电网和(hé)地理信息设计咨询公司，主要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比较依赖内蒙和浙江地区的(de)国家电网(wǎng)，本质(zhì)上是工程(chéng)类企业，设(shè)备施(shī)工业(yè)务，所以应收款高，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微是一家为智能手机、物联网等领(lǐng)域提供(gōng)射频前端的芯片(piàn)设计公司(sī)，主营业(yè)务为射频(pín)前端芯片及模组(zǔ)的(de)研发、设计和销售。慧智微(wēi)具备(bèi)全套射频前端(duān)芯片设计能力(lì)和集成(chéng)化模组(zǔ)研(yán)发能力，技术体(tǐ)系(xì)以功率放(fàng)大器（PA）的设计能力为核(hé)心，兼(jiān)具低噪声放大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成无(wú)源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能(néng)力，产品(pǐn)系列覆盖的(de)通信(xìn)频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为客户提供无线通信射频前端发射(shè)模组(zǔ)、接收(shōu)模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下(xià)游主(zhǔ)要是消费(fèi)电子(zi)，22年业绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下游(yóu)砍单存货大幅(fú)增长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要(yào)是大量研发投入，但高研发(fā)下，公司毛利率(lǜ)极(jí)低，远(yuǎn)低于同行业公司(sī)，但(dàn)即(jí)便这样，估值(zhí)却一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解(jiě)禁后都(dōu)会成为(wèi)抛售的主力）。搞不(bù)懂这公司(sī)的价值(zhí)在哪(nǎ)里，但现(xiàn)在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是(shì)一家(jiā)主要从事防空(kōng)预警雷达(dá)研(yán)发、生产、销售(shòu)和(hé)服务的(de)国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人”企业。公司产品主要包(bāo)括雷达及配套(tào)装(zhuāng)备，重点供应国(guó)内(nèi)军(jūn)方(fāng)客(kè)户(hù)和军工(gōng)集团。成立至今，航天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷达(dá)主要生产单(dān)位之(zhī)一。

　　军工雷(léi)达企业，21年后业绩大幅(fú)下(xià)滑(huá)，22年(nián)虽(suī)然收(shōu)入增长较快，但(dàn)利润远(yuǎn)没有回到20年(nián)，且关(guān)联(lián)交易占比越来越高(gāo)，对于这种客(kè)户不透明度极(jí)高(gāo)的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联网数(shù)字(zì)化(huà)虚拟商(shāng)品综合(hé)服务(wù)提供商，主要为移(yí)动互联网相关场景客户提供(gōng)移动互联网数字化(huà)虚拟商品聚合运营、融合运营、分发(fā)运营等综合运营(yíng)服务，为物联网(wǎng)相(xiāng)关场景提(tí)供物联网流量(liàng)接入、硬件方(fāng)案、场(chǎng)景应用等综合解决方案及云终端解(jiě)决方案，并根据(jù)客户需(xū二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)求提供定制化(huà)的运营支撑(chēng)服务(wù)及技术服务。一家售卖移动流(liú)量、话费(fèi)、爱优芒会员卡等(děng)数字化虚(xū)拟商(shāng)品(pǐn)的综(zōng)合(hé)型中间商，其主(zhǔ)要盈利模式是获(huò)得(dé)购销差价或服务佣金，占公司总收(shōu)入(rù)超过(guò)9成。

　　流量中间(jiān)商(shāng)，互联(lián)网(wǎng)卖流量的公司，主要是卖视(shì)频会员(yuán)和其他通用流量，业绩过去几年(nián)看起来不(bù)错，但(dàn)公司现金流(liú)越(yuè)来越差，且(qiě)互(hù)联(lián)网流量已经见顶，大(dà)互二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗联网公(gōng)司越来(lái)越不(bù)依赖买(mǎi)量(liàng)来(lái)拓广(guǎng)业务(wù)，感觉上市就是业绩顶峰。

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