财联(lián)社(shè)5月5日讯(xùn)（记者封其娟）五(wǔ)一(yī)劳动(dòng)节(jié)后(hòu)的首个交易日，A股(gǔ)银行板块(kuài)大象起(qǐ)舞。在银行(xíng)板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头”众多(duō)个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市(shì)银行一季报披(pī)露(lù)拉下帷幕，经营数据和(hé)基(jī)金重(zhòng)仓已经悉(xī)数披露。当行情出现异动，明星基金经理的重仓情况更(gèng)为(wèi)引人关注。

　　据一季(jì)报披露(lù)，姜诚(chéng)重仓持有了(le)工商(shāng)银行、建设银行、农(nóng)业银行3家(jiā)国有上市大行(xíng)以及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行最多的(de)机(jī)构为中泰资管，由姜诚在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成为(wèi)重仓工商银(yín)行最多的(de)单只产品。工商银行之外，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品还重仓了建设银(yín)行、农业银行。同时(shí)，建信基(jī)金周智硕(shuò)去(qù)年(nián)四(sì)季度新发产品(pǐn)在今年(nián)一季度也重仓了工商银(yín)行(xíng)。

　　截(jié)至一(yī)季度末，姜诚在管基(jī)金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然(rán)在列。被誉为(wèi)“零售之(zhī)王”的招(zhāo)商银行，也得张坤青(qīng)睐，旗下易方(fāng)达蓝(lán)筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的单只产(chǎn)品(pǐn)；此(cǐ)外(wài)，还(hái)有张清华旗下多只产品也重仓了招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏南地区农(nóng)商(shāng)行的丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银行(xíng)前十(shí)大流通股动中，丘栋荣在管产品占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚价值领航、中庚(gēng)小盘价值、中庚(gēng)价(jià)值品质一(yī)年3只产品均有减持苏(sū)农银行，共(gòng)计减(jiǎn)持1862.45万股；经(jīng)一季度(dù)大手笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常(cháng)熟银行的基(jī)金(jīn)产品中已无中庚(gēng)基(jī)金的身(shēn)影(yǐng)。而此前(qián)多个(gè)季度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓该股的基金公司(sī)中，排(pái)在首位。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银(yín)行也在一(yī)季度被朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A、陈(chén)一峰(fēng)在管的安信价值精选以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗下(xià)鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数(shù)据显示，截(jié)至(zhì)一季(jì)度(dù)末(mò)，58家(jiā)公募(mù)基(jī)金及券商资管旗下共计(jì)138只产品重仓了(le)工商银行A股，持股总量为9.07亿元(yuán)。以重仓数据而(ér)言，较去年四季度，机构(gòu)共(gòng)计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股的(de)58家机构中，有55家公募(mù)基金(jīn)以及中泰资管(guǎn)、光(guāng)证资(zī)管、银河金汇3家券商资(zī)管。这(zhè)其中，重仓工商银行最多的要(yào)数中泰资管(guǎn)。

　　一(yī)季度(dù)末数据显示，中泰资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工(gōng)商银行，共(gòng)计持股2.06亿股(gǔ)。其(qí)中(zhōng)，中泰(tài)星元价值优选A共计持有工商银(yín)行1.14亿股(gǔ)，重(zhòng)仓(cāng)有(yǒu)工商银行最多(duō)的单只基金产品。去年年末(mò)，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为(wèi)持仓工(gōng)商(shāng)银行最多(duō)的主动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十大(dà)重仓(cāng)股中(zhōng)均有工商银行。

　　天(tiān)天基(jī)金网最(zuì)新(xīn)数(shù)据显示，中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值优选A今年以来的(de)收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产(chǎn)品(pǐn)排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段(duàn)。

　　据一季(jì)报，工(gōng)商(shāng)银(yín)行、招(zhāo)商(shāng)银行分(fēn)别为(wèi)在姜诚在(zài)管产(chǎn)品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商(shāng)银行股价(jià)累计(jì)涨超9％，而(ér)招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水(shuǐ)泥等地(dì)产产业链企业以及农药化工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化工等(děng)。

　　总体而言(yán)，姜诚(chéng)在管产品前三大重仓行业(yè)依次为(wèi)制造(zào)业、金融(róng)业以及批发和零售业，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之为中生(shēng)代“黑(hēi)马”的周(zhōu)智(zhì)硕建信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时(shí)，工商银行成为该产品的第二(èr)大(dà)重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该产品(pǐn)尚(shàng)未持有工商(shāng)银行(xíng)。今年(nián)以来，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一(yī)季(jì)报(bào)中，周智硕指出，建(jiàn)信智远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投资，重(zhòng)点(diǎn)投资(zī)了电(diàn)子、煤(méi)炭、医(yī)药(yào)、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力设(shè)备及(jí)新能源(yuán)等行业的(de)企业。

　　整(zhěng)体来看，截至一季(jì)度(dù)末，周(zhōu)智硕(shuò)在(zài)管(guǎn)基金前十大重(zhòng)仓股中(zhōng)并无银行个股，主(zhǔ)要重(zhòng)仓了(le)兖矿能(néng)源、广汇能(néng)源等煤炭公司、中瓷电子、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材(cái)料公司(sī)以及(jí)南都电源(yuán)、TCL中环等新能(néng)源产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银行(xíng)之外，姜诚旗下中泰兴为(wèi)价(jià)值精(jīng)选A、中泰红利(lì)优选一年(nián)均重仓了建设(shè)银行、农业(yè)银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设(shè)银(yín)行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达张清华(huá)执掌的易方达悦兴一年持(chí)有(yǒu)A重仓了邮储银行(xíng)，以(yǐ)2993.31万股的持(chí)股(gǔ)数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股(gǔ)的基(jī)金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季(jì)度起，中庚基金至今(jīn)已连续(xù)4个季度减持苏(sū)农银行，共计(jì)减超1.41亿股(gǔ)。今年一季度(dù)末，中(zhōng)庚基(jī)金共计持有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓苏农银(yín)行的4家基金公(gōng)司中(zhōng)，中庚基金持股数量仍(réng)为最多(duō)。

　　较上一季度，苏农银行前十大(dà)流通股东一季度累(lèi)计减持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产品。这一季度，中庚(gēng)价(jià)值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这(zhè)3只产(chǎn)品分别为苏农银(yín)行第(dì)三(sān)、第七、第(dì)十(shí)大流通股东；持股保持不变(biàn)的中庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为苏农银行的第(dì)八大流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流通(tōng)股东行列后(hòu)，便(biàn)不曾减(jiǎn)持过。该产品曾在2021年四(sì)季(jì)度、2022年(nián)三季度分别增持(chí)苏农(nóng)银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股(gǔ)，其(qí)余季度保(bǎo)持不变。

　　自(zì)“入(rù)围(wéi)”苏农银(yín)行十(shí)大流通股东以来(lái)，中庚价值领(lǐng)航、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年一季度首度减(jiǎn)持苏农银行；同在(zài)一季度减持(chí)外，中庚小盘价值已在2022年(nián)一至三季度连续减持苏(sū)宁银行(xíng)共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影。而(ér)此(cǐ)前多个(gè)季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)持股数量在一众重仓该股的基金公司中(zhōng)，排在首位。仅(jǐn)从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始减持(chí)常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔(bǐ)减持(chí)常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领(lǐng)航(háng)一(yī)季度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公(gōng)司第(dì)八大流(liú)通股东。同期(qī)，中庚价值品质一年持(chí)有(yǒu)退出常熟(shú)银行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品(pǐn)已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减持之前(qián)，丘栋荣(róng)旗(qí)下(xià)产品也曾(céng)连续多个季度增持过常熟(shú)银行、苏(sū)农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商行之王(wáng)”，宁波银(yín)行也得到了诸多明星基金经(jīng)理的(de)青睐(lài)。截至一季度末，在一众重仓宁(níng)波银行的基(jī)金产品中，朱少醒旗(qí)下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数(shù)量，排名(míng)第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行(xíng)的，还包括陈一峰在管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一季(jì)度，重仓“零(líng)售之王(wáng)”招商(shāng)银行最多(duō)的是易方达(dá)基金0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题，与此同时(shí)，张坤旗(qí)下易方达蓝筹精(jīng)选是(shì)重仓(cāng)招(zhāo)商银行最多的(de)单只产品(pǐn)，季(jì)末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的产品，还包括(kuò)劳杰男旗下汇添(tiān)富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方达优质企业三年持(chí)有、以及(jí)张清华(huá)在管(guǎn)的易方(fāng)达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报(bào)A、易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关注优(yōu)质城商行(xíng)，辅(fǔ)以优质农商行(xíng)

　　据海通国际(jì)林加力团队(duì)5月4日(rì)最新研(yán)报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年增(zēng)速是逐季(jì)下(xià)降的，相比2022四季(jì)度的低(dī)点，一季度(dù)的收入增速(sù)有明显的修复。

　　经(jīng)过对比，海通国际认为城(chéng)商行业绩最好(hǎo)，其次(cì)是农商行，然后是大行，最后是股份(fèn)行(xíng)。国(guó)有大行利(lì)润增速大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预(yù)期(qī)。收入增速中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长(zhǎng0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题)，其中中行收(shōu)入(rù)增(zēng)速达到11.6％，整体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行(xíng)资产质量平稳，其中工(gōng)行、农行和(hé)建行(xíng)不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮储下降，中行(xíng)下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率都有提高(gāo)，其(qí)中(zhōng)中行增(zēng)幅(fú)最大。需(xū)要注(zhù)意的(de)是(shì)，一季度保费收入(rù)对营收贡(gòng)献较大，持续性(xìng)存疑；此外，银行(xíng)和保险公司(sī)的会(huì)计规(guī)则有差(chà)别(bié)，需要注意(yì)口径差异对(duì)利润的影响。

　　股份行总体收(shōu)入增速负(fù)增长。收入压力主要是由于1月(yuè)1号贷(dài)款重定价导致(zhì)贷款利(lì)率很低(dī)，还有年初一些(xiē)大(dà)银行以(yǐ)极(jí)低利率去(qù)抢大额对公(gōng)客户的(de)贷款(kuǎn)，所以一季(jì)度(dù)息差压力最大。三四月(yuè)份极低利率(lǜ)消失后(hòu)，该团队(duì)认为息(xī)差(chà)压力后面会逐步(bù)缓解。

　　基(jī)于城商行(xíng)在(zài)上述4类银行中利润增速和收入增速韧性最(zuì)强，海通国际建(jiàn)议关(guān)注优质的城商行，辅以比较(jiào)优(yōu)质(zhì)的农商行。城商行是行业(yè)里(lǐ)最强(qiáng)的子版(bǎn)块，建议(yì)持续关注。农(nóng)商行中，常熟(shú)银行财报(bào)表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首选(xuǎn)利润增速(sù)最(zuì)好的交(jiāo)通(tōng)银行，其(qí)次(cì)是收入增速最超预期(qī)的(de)中国银(yín)行，再次(cì)是结(jié)构数(shù)据(jù)（手续费收入）超预期的(de)邮储银行(xíng)，拨(bō)备覆盖率较高的(de)农业银(yín)行也值得关注。股份行中，该团队建议(yì)关注一季报(bào)不(bù)错的低估(gū)值黑马股，比如利(lì)润和收入增速较好的浙商银行；机构热(rè)门股中，估(gū)值可(kě)能修复的招商(shāng)银(yín)行和平(píng)安银行可以在业绩真空(kōng)期进行博弈和交(jiāo)易。

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