兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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