要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(m2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米ěi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 3002尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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