兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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