用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型(xíng)，即(jí)云服务转型第二阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网络净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创公(gōng)司2001年(nián)5月(寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月yuè)上市以来(lái)单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以(yǐ)来公司(sī)股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

　　上(shàng)市23年来单季最(zuì)大亏损

　　净(jìng)利连续三年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日(rì)晚间发(fā)布2023年第一季度报告(gào)，一(yī)季度实(shí)现(xiàn)营业收入14.75亿(yì)元，同(tóng)比增长15.3％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季最(zuì)大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点之后，用友网络(luò)连续第三(sān)年净利下滑(huá)。

　　从股价来看(kàn)，在(zài)2020年7月(yuè)创下历史新(xīn)高之后，用友网(wǎng)络股价就总(zǒng)体上(shàng)呈(chéng)下(xià)降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套

　　在2022年股(gǔ)价(jià)大跌前，用(yòng)友网络在股价相对高(gāo)点进行(xíng)了定(dìng)增融(róng)资。此次定(dìng)增吸引了不(bù)少机(jī)构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露(lù)定增(zēng)结果(guǒ)，增发(fā)数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每股价(jià)格为(wèi)31.95元，定(dìng)增募资约(yuē)53亿元。当时，在定增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增(zēng)，投入资金(jīn)约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之(zhī)后，用(yòng)友(yǒu)网络发布的2021年业绩明显不(bù)及市场(chǎng)预(yù)期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络(luò)的股价(jià)从2022年(nián)2月(yuè)37元(yuán)的高点(diǎn)，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出前(qián)十大股东，在此期间，其减持(chí)数量(liàng)至(zhì)少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络股价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第(dì)二阶段道阻(zǔ)且长

　　在用友(yǒu)网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企业的会计电算化(huà)，2.0阶(jiē)段(duàn)是通过(guò)ERP软件服(fú)务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具(jù)体来(lái)说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服(fú)务(wù)业务，引(yǐn)领中国企业级服务市场。在此基础上，公司(sī)2020年进入新的战略发展阶(jiē)段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构建和运营全(quán)球领(lǐng)先(xiān)的企业云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正(zhèng)式发布了完全基于互联网架构的企(qǐ)业互(hù)联网开发平台。2017年以来(lái)，其云平(píng)台、财务云、人力云(yún)等云产品(pǐn)得到逐步发展，各(gè)领域云(yún)上线(xiàn)运(yùn)营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了(le)第一个阶(jiē)段的”用友云”面世、云(yún)平台及领域(yù)服务快速发(fā)展，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一底座(zuò)和服(fú)务融合。2022年8月，经过6年的规模研发(fā)和持续迭代(dài)，用友(yǒu)的BIP 寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月3正(zhèng)式(shì)发布，用友(yǒu)云进(jìn)入新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占(zhàn)比来看(kàn)，用友网络云服务转型取(qǔ)得了较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业(yè)务(wù)实现(xiàn)收(shōu)入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升(shēng)9个百(bǎi)分点，已(yǐ)成为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)要收入来源并(bìng)继(jì)续扩大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额(é)来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市(shì)占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国(guó)外(wài)巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发的(de)MetaERP软(ruǎn)件(jiàn)之后，用(yòng)友网络股(gǔ)价直接(jiē)跌停。尽管华(huá)为目前仅为自用(yòng)，并不(bù)一定会面向外部(bù)市(shì)场提供高端ERP软件(jiàn)，但股价的(de)跌停，反应出市(shì)场(chǎng)对(duì)用友在高端ERP软件市场竞(jìng)争力信心的(de)严重(zhòng)不足，也(yě)反应(yīng)了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股(gǔ)价上，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增(zēng)长的同(tóng)时，净利润也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期(qī)间，用友网络(luò)股价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型的第二阶(jiē)段，即(jí)2020年(nián)至今，其(qí)营收仅仅小幅(fú)增长，几乎可(kě)以说是踏步不前，净利润却大幅下(xià)跌，股价也(yě)因(yīn)此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事(shì)长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值(zhí)还是有很大(dà)的提升空间。但从目前的情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的(de)第二阶段(duàn)，道阻且长。

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