财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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