关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人(rén)机的(de)袭(xí)击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低(dī)于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市(shì)场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力(lì)大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释)，但中短期(qī)仍(réng)处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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