兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(x充电宝100wh等于多少毫安īn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(h充电宝100wh等于多少毫安uǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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