“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估(gū)计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投资(zī)者预(yù)期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预(yù)计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来最(zuì)大(dà)涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服(fú)务行(xíng)业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也(yě)显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本是(shì)60年(nián)代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要(yào)性降低(dī)。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概(gài)率事(shì)件，还需要(yào)关注(zhù)后续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据，当前(qián)的(de)就业市(shì)场状态(tài)可(kě)以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力较大(dà)时继续加(jiā)息。美联(lián)储利率会议落地前，市(shì)场步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在(zài)会(huì)议(yì)上决定进一步削(xuē)减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味(wèi)着更多的(de)不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵(chǎo)，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着(zhe)经济(jì)前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些行动都未能止住池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他(tā)告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维(wéi)持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫地做出(chū)任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因(yīn)为不想，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北(běi)约成(chéng)员国之前需要(yào)更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援引知情池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊人士(shì)的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向北(běi)约各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会出(chū)席(xí)7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表(biǎo)示，乌克兰已经做好了(le)加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持(chí)反对(duì)意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克(kè)当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其他一(yī)些北约成员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为(wèi)北(běi)约成员国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪，同时(shí)市(shì)场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场(chǎng)利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行，下半月(yuè)回调，全(quán)月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持(chí)续(xù)多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消(xiāo)失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于(yú)全球来说(shuō)，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是(shì)有(yǒu)很高(gāo)的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了(le)。因(yīn)为(wèi)目前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有(yǒu)可(kě)能会更上一(yī)层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预(yù)计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游(yóu)原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云(yún)南(nán)产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步(bù)上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的(de)概(gài)率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订(dìng)单量(liàng)较为(wèi)充足，对开(kāi)工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料(liào)价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各(gè)层(céng)级经销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游(yóu)外贸(mào)订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大(dà)，为控制(zhì)成品库存压(yā)力(lì)，存(cún)适(shì)度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业(yè)来看，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口(kǒu)同比数据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以及美(měi)国(guó)银行危机和美债上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观(guān)因素(sù)波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端(duān)仍(réng)然(rán)是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给端没有天气影(yǐng)响的(de)情况(kuàng)下，后(hòu)续(xù)主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车半(bàn)导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国内(nèi)现货(huò)端构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春(chūn)节(jié)前市场(chǎng)基于(yú)内需(xū)复苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期(qī)开(kāi)始转向交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需(xū)继续关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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