踩上AI风口(kǒu)的三六零，年内一(yī)度大(dà)涨超200％，市值近1500亿，以致于周鸿祎和胡欢离婚也(yě)被市场质疑成为减持铺路(lù)。但与(yǔ)暴涨的股价和市值相比，公司的基本(běn)面较为(wèi)糟糕，交出了回A上(shàng)市(shì)后最差(chà)年报(bào)和(hé)一季(jì)报。

　　4月21日晚(wǎn)，三六(liù)零发布2022年(nián)财报，公司实现营业收入95.21亿元，同比下降12.54％，净利润暴亏(kuī)22.04 亿元，为2017年回A后年报首次亏损。三六零同时(shí)发布了2023年一季报，实现营业(yè)收(shōu)入19.66亿(yì)元，同比减少22.17％，净利(lì)润为亏(kuī)损1.86亿(yì)元，去年同期为(wèi)盈利2.22亿(yì)元。

　　上述财报一出，股吧等平台投(tóu)资者炸开了锅(guō)，不(bù)少网友担心(xīn)公司下(xià)周(zhōu)一(yī)股价走势(shì)，尤其周(zhōu)五Ai概念显现(xiàn)退(tuì)潮(cháo)迹象。一季报显示，三六零截(jié)至3月31日的股东数达到近(jìn)33万(wàn)，而(ér)截至去年底为(wèi)20万(wàn)不(bù)到，也(yě)就是股价暴涨的(de)一季度股(gǔ)东户数增(zēng)加约13万(wàn)，增(zēng)幅65％。

　　三六零的(de)年报同(tóng)时曝光(guāng)了其重要投资企业哪(nǎ)吒汽车2022年的财务数据，后者录得133亿的营业(yè)收入，净(jìng)利润(rùn)则巨亏(kuī)69亿(yì)元，为此持股10.72％的(de)三六零新增9亿(yì)多投资损失(shī)。

　　回A六年首次报亏

　　今年一季度继续亏损

　　三六零这(zhè)份2022年年报显示(shì)，截至报(bào)告期(qī)末，公(gōng)司总资(zī)产为386.16亿元，同(tóng)比下降8.14％；净资产为317.33 亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降9.35％。

　　而(ér)公司全年(nián)共实现营业收入95.21亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)12.54％。四大业(yè)务板块有三个(gè)出(chū)现不同(tóng)程度下滑，其中贡献营收半壁江山的互联(lián)网广告及服(fú)务收入为47.1亿元，同(tóng)比下(xià)降25.32％；智能硬件业务(wù)收(shōu)入为18.88亿元(yuán)，同比下降8.5％；互(hù)联网增值服务收入(rù)为(wèi)10.82亿元，同(tóng)比(bǐ)下降2.03％。仅安全及其他(tā)业务(wù)收入(rù)增长，收入为17.91亿元。

　　公(gōng)司实现归属于上市公司股东的净利润则为-22.04 亿元，这是公司2017年(nián)从纳斯(sī)达克私有化(huà)退市回(huí)A后(hòu)首(shǒu)次亏损(sǔn)。

　　回顾(gù)过(guò)往(wǎng)财报，2017年到2022年六个年度，三六(liù)零营业收入(rù)为122亿元(yuán)、131.3亿元、128.4亿元、116.1亿元(yuán)、108.9亿(yì)元、95.21亿元，营业收入从徘徊到下(xià)滑。净利润的表现则更差(chà)，除了2019年靠着非(fēi)经常性损益撑到(dào)60亿元外(wài)，其他年份均在30亿元附近徘徊，但到了2021年(nián)净利润直接下滑七成，只录(lù)得(dé)9亿元(yuán)（扣非6.1亿），直到(dào)2022年转为亏(kuī)损22亿(yì)元。

　　进入2023年，三(sān)六零延续亏损，首季(jì)公司(sī)营业(yè)收入19.66亿(yì)元，下滑22％，净(jìng)利润则为亏损(sǔn)1.86亿元(yuán)，去(qù)年同期(qī)为(wèi)盈利2.22亿(yì)元(yuán)。对于亏损，公司称(chēng)主要系营业收入下降及对(duì)联(lián)营(yíng)企业投资损失所致。

　　一季度大增13万股东

　　十大股(gǔ)东(dōng)却大幅(fú)减持

　　股价一度下(xià)跌(diē)9成(chéng)、市值蒸(zhēng)发4000多(duō)亿的三六零进(jìn)入2023年突然(rán)迎(yíng)来转机，诱(yòu)因(yīn)是chatGPT的突(tū)然(rán)爆火。因三六零有搜索引擎，被市场认为在训(xùn)练AI大(dà)模型(xíng)上有天(tiān)然优势，公司及(jí)创(chuàng)始(shǐ)人(rén)周鸿祎也在不同(tóng)场合、通过不同渠(qú)道表(biǎo)达对大模型的看好(hǎo)，传递(dì)公司的优(yōu)势，公司在(zài)AI方面(miàn)曝(pù)光(guāng)度甚至(zhì)远(yuǎn)超百度。

　　借着这(zhè)一风(fēng)口(kǒu)，三(sān)六(liù)零股价2月7号涨停(tíng)，此(cǐ)后一发不可收拾(shí)，短(duǎn)短不(bù)到两个月涨幅接近(jìn)两倍。如果从年初算起，涨幅(fú)则达到(dào)了(le)218％，市值一(yī)度从(cóng)400多亿飙涨到近(jìn)1500亿，增加超千亿市值。尽(jǐn)管近期股价有所回调，公司(sī)股价(jià)年(nián)内涨幅仍近150％，市值超过1100亿。

　　此背景下，三六零(líng)年报和一季报出炉(lú)后，股吧直(zhí)接(jiē)炸开了锅，多数投资者表示大跌眼(yǎn)镜，开始担心下周(zhōu)一股(gǔ)价表(biǎo)现。

　　中(zhōng)国基金报记者注意到，随着(zhe)今年以(yǐ)来股价的暴(bào)涨，三六零(líng)的投(tóu)资者人数大幅增加。截至到去年底(dǐ)，公司(sī)有(yǒu)股东户数19.92万(wàn)户，几(jǐ)乎连续六个季度保(bǎo)持基本不变，但到了(le)今年一(yī)季度末股(gǔ)东(dōng)数(shù)来到32.88万，净增约13万(wàn)户(hù)，增幅高(gāo)达(dá)65％。

　　与大量投(tóu)资者涌入相反，一(yī)季度以股权投(tóu)资机构为(wèi)代表的十大(dà)股(gǔ)东却在(zài)逢高大幅减持。十大股东名单显示，一季度“北说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？京中关村资(zī)本(běn)基金管理(lǐ)有限公司-北京中发(fā)助力壹号投资基金(jīn)（有限合伙(huǒ)）”减(jiǎn)持3009万(wàn)股，减幅(fú)近40％；金(jīn)砖(zhuān)丝路(lù)（银川(chuān)）股权(quán)投资合伙企业（有限合伙）减持2750万股，减幅(fú)44％；天津信心奇(qí)缘(yuán)股权投资合(hé)伙企业（有限合(hé)伙）减(jiǎn)持2742万(wàn)股(gǔ)，减幅49％。上述三大股(gǔ)东合计减持(chí)超约(yuē)8500万股，即便按一季度均(jūn)价(jià)计套现金额也(yě)在10亿元以上。

　　哪吒汽车巨亏69亿(yì)

　　三六零新增9亿投资(zī)损失

　　此次三六零的2022年(nián)财报，也首次把其投资企(qǐ)业、造车新势力之(zhī)一的哪(nǎ)吒汽车去年(nián)财务(wù)数据(jù)曝光(guāng)。

　　2022年度，哪(nǎ)吒汽车（经(jīng)营实体(tǐ)为“合纵汽车”）营业收入133亿元，净(jìng)利润-69.19亿元。根据三六(liù)零此前公告披露(lù)的数据(jù)，2020年(nián)哪吒汽车营收12.97亿元(yuán)，净亏损(sǔn)13.21亿元；2021年(nián)哪(nǎ)吒(zhā)汽车实现营收57.35亿元，净亏(kuī)损29亿(yì)元。这(zhè)意味(wèi)着，哪(nǎ)吒汽车2022年亏损(sǔn)进一步扩大，而三年累计亏损已(yǐ)经超过百亿，达到超112亿(yì)元。

　　去年6月26日(rì)，三(sān)六零(líng)曾公告，放弃(qì)对(duì)哪吒(zhā)汽车的增资(zī)权。具体(tǐ)来看，三六零全资子公司三(sān)六零私募基金拟将其(qí)持有的对应哪吒汽车3.53％股(gǔ)权的出资权转让给两家(jiā)有限合伙企业(yè)，对(duì)应的增资(zī)额为10亿元。据此估算，哪吒(zhā)汽(qì)车估值为(wèi)282亿元(yuán)。放弃上(shàng)述增资权(quán)后，三六零持有哪吒汽车11.43％的股权。

　　而到(dào)了2022年12月28日(rì)，三六零又发布(bù)对外(wài)投资进展公告称，已(yǐ)与哪(nǎ)吒(zhā)汽车(chē)各股东方签署有关协议，以支持哪(nǎ)吒(zhā)汽车股(gǔ)份制改造。2023年(nián)1月，三(sān)六零发(fā)布《关于对外(wài)投资进展》公告显示，为了(le)配合哪吒(zhā)汽车股改，三(sān)六零的持(chí)股比例降至10.72％，对应账面价值为11.53亿(yì)元。此时，半年(nián)多一点(diǎn)哪吒汽(qì)车的(de)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)缩水为107.56亿(yì)元，跌了一(yī)半不止。

　　此次2022年(nián)财(cái)务数据出炉后(hòu)，哪吒(zhā)汽车估值(zhí)会否进一步下调(diào)不得而知。

　　由(yóu)于哪吒汽车的亏损，三六零持有股权的账(zhàng)面值出现较大(dà)投资(zī)损失。2022年公司(sī)的投资收益为亏损12.93亿元，变动金(jīn)额(é)14.47亿元，剔(tī)除(chú)出(chū)售欧朋浏览器确(què)认(rèn)的(de)投资亏损(sǔn)5.14亿元，意味(wèi)着哪吒汽车带来的(de)投资(zī)亏损约9.4亿元。

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