兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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