财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新(xīn)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关注。

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