兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！<家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕/p>

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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