近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来(lái)华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相(xiāng)关(guān粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思)数(shù)据未公(gōng)布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(gu粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思ó)机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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