金融界(jiè)5月(yuè)22日消息(xī) 悄然之间(jiān)，已经(jīng)崩盘了33年的日本股市(shì)竟然奇(qí)迹般的活过来了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股(gǔ)市主要股指日(rì)经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高(gāo)，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来(lái)的(de)最高收盘价。今年以来日经225指(zhǐ)数(shù)已涨超19%。

　　而这(zhè)之前，日(rì)本股(gǔ)市几(jǐ)经挣扎但是(shì)最终(zhōng)都黯淡(dàn)收场，但是(shì)似乎(hū)这次(cì)有(yǒu)点不一(yī)样(yàng)的(de)味道，“股神”巴菲特助阵、“华(huá)尔街大鳄(è)”高(gāo)盛摇旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(zhì)的(de)变动使得日本(běn)股市(shì)变得微妙起来(lái)。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可(kě)或缺(quē)力量

　　对于日本股市爆发，海外资金是(shì)不可或缺(quē)的(de)力(lì)量。数(shù)据显示，海(hǎi)外投资者对日本股(gǔ)票需求稳健。根据日本交易所(suǒ)集(jí)团(tuán)，4月海外投(tóu)资者(zhě)净买入价值2.15 万亿(yì)日元(yuán)（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规(guī)模的外(wài)国(guó)人净购买(mǎi)量。不过，日本企业(yè)部门仍(réng)然是日本股票的最大(dà)净买(mǎi)家(jiā)，年初至(zhì)今的(de)买入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到”金钱(qián)味道的(de)巴(bā)菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水fēi)特掌管的伯(bó)克希尔·哈撒(sā)韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其收(shōu)购了日本(běn)前五大贸(mào)易公司(sī)每家略高于5%的(de)股份。这五大贸易(yì)公司分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三(sān)井(jǐng)物(wù)产、住友商事(shì)和(hé)丸红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩大(dà)了对日本五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据披露可以(yǐ)看出(chū)，伯克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前(qián)在日(rì)本(běn)持(chí)有的(de)股票比在美国以外任何其(qí)他国家都多。今(jīn)年(nián)早(zǎo)些时候，巴菲特(tè)增持了日本五大商社，并暗示(shì)将进(jìn)一步(bù)投资(zī)日本股票。现(xiàn)年(nián)92岁(suì)高(gāo)龄的他(tā)还在上个月罕(hǎn)见地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时点(diǎn)，不断增持日(rì)本股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投(tóu)资日本商社的决(jué)定其实(shí)非常(cháng)简单(dān)，也非常容易理解，我(wǒ)们(men)可能和这五家公(gōng)司都有过(guò)业务来往。从整体来看，这些公(gōng)司(sī)能(néng)够支付不(bù)错的分(fēn)红，在某些情况下也会回购股票，我们也能很(hěn)好地理解他们所拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能(néng)通过融(róng)资解(jiě)决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就(jiù)开始购(gòu)买了，甚至这件事(shì)情(qíng)一开始我都没有(yǒu)告诉阿(ā)贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部(bù)分原(yuán)因是(shì)为了向这些公司介(jiè)绍(shào)阿贝尔（伯(bó)克希尔(ěr)非保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝尔，被(bèi)视为巴菲特的(de)接(jiē)班人），因为(wèi)接下来双方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再(zài)次用行(xíng)动告(gào)诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位大(dà)佬抄底日本

　　除(chú)了巴(bā)菲特，还有其他大佬也在紧锣密(mì)鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集(jí)团主席苏(sū)世民拜访了日本首(shǒu)相岸田(tián)文雄。黑石集团两年前在日本一举收购(gòu)8家酒店，此(cǐ)行被外界普遍认为(wèi)日本还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团(tuán)最主要(yào)的竞争对手(shǒu)——KKR创(chuàng)始人(rén)亨利(lì)·克(kè)拉维斯也在日(rì)本与投资对象展开交流。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美国对冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在(zài)今年早些时候决定重新在东京开设(shè)办事处(chù)，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请(qǐng)在(zài)日本市场的运(yùn)营牌照。

    日本(běn)受益于(yú)地缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年日本泡沫经济一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水崩溃以来，日本(běn)股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之(zhī)中(zhōng)，如今似乎局(jú)面发(fā)生了变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲特(tè)在(zài)股东大(dà)会上解释了抄底日(rì)本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看(kàn)，对(duì)股市拥(yōng)有独特理解的巴菲特对(duì)国际地缘政(zhèng)治的(de)变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸易(yì)争端以来，国(guó)际(jì)地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮(bàn)演了更(gèng)加(jiā)重要(yào)的角色(sè)，同时日本在芯片等产业发展中野(yě)心勃(bó)勃，这都成(chéng)为了(le)边际上的重要(yào)变量。仔(zǎi)细观察日本的(de)经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设备投资开始进入加速(sù)期，这背(bèi)后有(yǒu)产业自身发展的原因(yīn)，也暗(àn)合地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得一提的是(shì)，日本相对(duì)稳定甚至略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政治格局，在全球(qiú)动(dòng)荡的(de)大(dà)背(bèi)景下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特(tè)，一直在(zài)等待出手的(de)时机。直到(dào)新冠危机爆发(fā)，日本(běn)股市出现急(jí)搓(cuō)，巴菲(fēi)特终(zhōng)于等到(dào)了(le)被(bèi)低估的日本资产，自(zì)此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己(jǐ)的确被低(dī)估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合(hé)并财报于5月(yuè)9日(rì)全部(bù)出炉(lú)。5大商社的(de)合计(jì)净利润超(chāo)过约4.2万(wàn)亿日元(yuán)，在短短2年时间(jiān)里增加到(dào)了4.3倍。

　　除(chú)了(le)日本基本(běn)面发生的变(biàn)化(huà)，日本监管(guǎn)层的助推也是(shì)一股不容忽视的(de)力量(liàng)。日本监(jiān)管层持(chí)续推(tuī)动企业经营能力的改(gǎi)善和价值(zhí)的修复，其中敦促企(qǐ)业对投(tóu)资者提(tí)高回(huí)报、鼓励企业公开回购成为改(gǎi)革重要(yào)抓手。

　　尤其(qí)是(shì)在今(jīn)年3月(yuè)底，东京证(zhèng)券(quàn)交易所为了改变大量个股股价跌(diē)破净值的(de)情况，发布《关于实现(xiàn)关注(zhù)资金成本和(hé)股价(jià)经营要(yào)求》要求上市(shì)公司提高企业(yè)价(jià)值和资本效率(lǜ)从而提升股价(jià)后，日本(běn)股市开始掀起(qǐ)一波(bō)回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽(fěng)为“反向指(zhǐ)标”的高(gāo)盛也出(chū)来高喊日本可(kě)能正(zhèng)接(jiē)近十年一遇的牛市。至于(yú)日本(běn)股市未来将走向何方，一切将由时(shí)间给出答(dá)案吧。

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