要闻(wén)速递

　　1、央(yāng)行：当前我(wǒ)国经济没有出现通缩 物价(jià)仍在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一(yī)季度中国(guó)货币政策执行报告(gào)出炉，央行表示预计下(xià)半年CPI中枢(shū)可能温(wēn)和(hé)抬(tái)升，年(nián)末可能回升(shēng)至(zhì)近年(nián)均值水(shuǐ)平(píng)附(fù)近。当(dāng)前(qián)我国经济(jì)没有出(chū)现通(tōng)缩。通(tōng)缩(suō)主要指价格(gé)持续负增长，货币(bì)供应量(liàng)也具有下降趋势，且通常(cháng)伴随(suí)经济衰退(tuì)。我国(guó)物价仍(réng)在温和(hé)上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融增长相(xiāng)对较(jiào)快，经济运行(xíng)持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权(quán)平均利率为4.34％ 均处(chù)于历史(shǐ)低位

　　央行第一季度中国货币政策执行报告显示，2023年(nián)3月(yuè)，新发放贷款(kuǎn)加(jiā)权平均利率为4.34％，其中企业贷款加权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历史(shǐ)低(dī)位。下阶段，人民银行将继(jì)续实(shí)施(shī)好稳健的货(huò)币政策(cè)，合理把握(wò)宏观(guān)利率水平，持续(xù)深入推进利率市场化改革，健全“市场利(lì)率(lǜ)+央(yāng)行引导(dǎo)→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促进经济实现质(zhì)的有效提升和量的合理增(zēng)长(zhǎng)营(yíng)造有(yǒu)利条件。评：最(zuì)近多家银行(xíng)下调通(tōng)知存款利率(lǜ)，其实这个背后(hòu)是贷款利率的下降。毕竟银行(xíng)是需要(yào)盈(yíng)利的，需要(yào)保证合理息差水平、合理盈利空间(jiān)。对(duì)于部分银行盲(máng)目揽储，只能出动监管(guǎn)措施敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份(fèn)全社会(huì)用电(diàn)量6901亿(yì)千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全社会用电(diàn)量等(děng)数据。4月份，全社会(huì)用电(diàn)量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业用电量88亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量1155亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡居(jū)民生活用电量844亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用电量(liàng)累计28103亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长4.7％。评(píng)：全(quán)球变暖这(zhè)个趋势无法阻(zǔ)挡，极端天气(qì)也越来(lái)越多，一场热浪在4月席(xí)卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多个(gè)地区。去(qù)年缺电(diàn)的教训就摆在眼前，再加上电力板块(kuài)本就(jiù)是中特(tè)估的范畴，周一电力股走的(de)比较强(qiáng)势。

　　4、国资委(wěi)：要深(shēn)刻把握国(guó)资央企使命任务为建设汽车强国提供有力(lì)支撑

　　国资委党(dǎng)委委员、副主(zhǔ)任翁杰明到(dào)中国汽车(chē)技术(shù)研究(jiū)中心有(yǒu)限公(gōng)司调(diào)研。翁他(tā)指出，下(xià)一步，要深刻(kè)把(bǎ)握国资央(yāng)企使(shǐ)命任务(wù)，在新一轮国企改革(gé)深(shēn)化(huà)提升行动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战略(lüè)需求(qiú)、行业(yè)发展需(xū)要(yào)，积(jī)极打造原创技术(shù)策源地，加强核心技术攻关，为建设汽车强国(guó)提供(gōng)有力支撑。要统筹推进创建示范、管理提(tí)升、价值创造和品(pǐn)牌引领“四个专(zhuān)项行动”，切实(shí)提升发(fā)展(zhǎn)质(zhì)量效益，加快(kuài)建设世界一(yī)流企业。要在助力(lì)新(xīn)能源智(zhì)能网联汽(qì)车(chē)发(fā)展方面发挥(huī)权威(wēi)智库作(zuò)用，创(chuàng)新体(tǐ)制机制，持续(xù)激(jī)发内生(shēng)动力(lì)，赋能民(mín)族企业和自主品(pǐn)牌，推动我(wǒ)国汽车(chē)产业(yè)实现更好更(gèng)快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州(zhōu)发热门诊接受检测患者中超两成是新冠(guān)病(bìng)毒感染(rǎn)

　　中国工程院院(yuàn)士钟南山说，目前在广州流行(xíng)的主流新冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根(gēn)据目(mù)前(qián)广(guǎng)州(zhōu)市发热门诊(zhěn)的(de)数据，在接受(shòu)检测的发热病人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染者。此(cǐ)外，钟南山还(hái)表示经(jīng)检测，全国相当(dāng)多的人出现了(le)新冠病毒(dú)对应抗体增高(gāo)的情(qíng)况(kuàng)，这表明全国约有80％的人感(gǎn)染过新(xīn)冠(guān)病毒——约有(yǒu)11亿~12亿人。评(píng)：最近(jìn)周围也有小伙伴二阳了，大家要注意(yì)防(fáng)护。不(bù)过医药股倒是还处(chù)于磨底阶段，挺考验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾驶业务(wù)裁员(yuán)

　　针对阿里达摩(mó)院自动(dòng)驾驶实验(yàn)室并(bìng)入菜鸟集团(tuán)一事，此次业务调(diào)整并(bìng)非整体并入，仅有近(jìn)百人转入菜鸟集团，部门(mén)划(huà)归于菜鸟CTO下属(shǔ)技术(shù)团队(duì)，其(qí)余近200人被裁，约(yuē)占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩(mó)院(yuàn)本身(shēn)将不再保留相关业(yè)务和团(tuán)队。阿里方面称，关于阿里达摩(mó)院自(zì)动驾驶业务裁员70％的消息(xī)不实，对(duì)于具体裁撤比(bǐ)例，阿里方面未做说明。评：最近(jìn)大型科(kē)技企业相(xiāng)继裁(cái)撤一些边缘业(yè)务(wù)，不知不觉(jué)中(zhōng)，勒(lēi)紧裤腰带过日子的气(qì)氛又来了。经(jīng)济恢复大方向是没错的(de)，但是也要经(jīng)历一个(gè)起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在(zài)某(mǒu)个时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示，将在法国进行多项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目前他还无法给出一(yī)个(gè)具体(tǐ)的时间(jiān)表。日(rì)内(nèi)，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法(fǎ)国总统马克龙与马斯(sī)克在巴黎爱丽(lì)舍(shě)宫进行了会面。在(zài)大约(yuē)45分钟的会(huì)面(miàn)结束(shù)后，当马斯克被(bèi)媒体问及(jí)特斯拉是否有(yǒu)在法(fǎ)国投资的计(jì)划时，他给出了(le)肯定的回答。他(tā)补(bǔ)充称，计(jì)划会在未来的某个时(shí)间点宣(xuān)布，“但不(bù)是今天。”这位全(quán)球(qiú)电动(dòng)汽(qì)车龙头CEO说道，“虽然今天没有(yǒu)投资(zī)公告，但我(wǒ)对马克(kè)龙(lóng)和法国(guó)政府的印象非常深刻，他们(men)对工(gōng)业界非常欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行(xíng)重(zhòng)大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业、中微公司(sī)、农业银行分别获净买(mǎi)入(rù)7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安净卖出额(é)居首，金额(é)为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美联储官(guān)员释放的利率政(zhèng)策(cè)信号不一，市场(chǎng)小幅上调对6月加息押注(zhù)，同时经(jīng)济数据(jù)不佳，共(gòng)和(hé)党(dǎng)众议长(zhǎng)对拜(bài)登(dēng)和耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判有进(jìn)展泼冷水，美股小幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上涨(zhǎkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款ng)50点，标(biāo)普上(shàng)涨0.33％，纳(nà)指(zhǐ)涨(zhǎng)超(chāo)80点(diǎn)创八个半月(yuè)新(xīn)高；中概(gài)股及银(yín)行股表(biǎo)现强势，达内科技(jì)涨超(chāo)11％，腾(téng)讯音乐、高途涨超9％；西太(tài)平洋银(yín)行合众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部(bù)银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济数据不佳(jiā)和债务上限谈判的担忧(yōu)持续，美元(yuán)指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收(shōu)复(fù)上周五(wǔ)以来跌幅，离(lí)岸人民币升(shēng)破6.96元脱(tuō)离两个月低位；比特币升破2.74万美(měi)元，以(yǐ)太(tài)坊涨上逼(bī)1830美元；现货(huò)黄金(jīn)止步三连(lián)跌(diē)上(shàng)逼2020美元，伦锌两年(nián)半最低(dī)，伦镍(niè)逾七个月最低；油价(jià)盘(pán)中涨超(chāo)2％止(zhǐ)步三日连跌，天(tiān)然气跌(diē)近3％再创近两年最低；美(měi)债收益率连涨两日(rì)，长(zhǎng)债收益(yì)率涨幅更(gèng)大，两年期收益率(lǜ)重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指(zhǐ)探底回(huí)升，沪指(zhǐ)涨超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降息(xī)预期虽落空(kōng)，但受“促金融业估值提升”相(xiāng)关(guān)消息的刺激，保(bǎo)险、银(yín)行业再度(dù)迎(yíng)来“大象起(qǐ)舞”行情，新(xīn)能源板块炒作氛围也(yě)较为火(huǒ)热。短线大盘有(yǒu)望挑战(zhàn)20日线附近压力，若量能能够(gòu)继(jì)续释放，则大盘(pán)有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中(zhōng)国船舶集(jí)团经济研(yán)究中心观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮(lún)二(èr)手船(chuán)价为(wèi)6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船(chuán)价格(gé)6500万(wàn)美(měi)元(yuán)的95％。另(lìng)据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二(èr)手船价为2.5亿美(měi)元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川(chuān)盈孚数据显(xiǎn)示，国(guó)内六氟磷酸鲤市场价格较(jiào)12日上涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂与电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报(bào)价(jià)分别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道(dào)，美(měi)国塔夫茨大(dà)学细胞农业中心研究(jiū)人员开发出了(le)永(yǒng)生化的(de)牛(niú)肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速生长(zhǎng)并分裂数(shù)百次，甚至可能无限期分裂。这(zhè)一研究成果将(jiāng)会不仅可(kě)以提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着(zhe)研究(jiū)人(rén)员将无需从农(nóng)场动物活检中重复(fù)获取细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技(jì) 301205：公司(sī)CPO相(xiāng)关的开发项目(mù)暂未(wèi)形成收入

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：第一(yī)代RAID控制芯(xīn)片(piàn)改进量产版产品内部测试成功

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　金石(shí)资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新(xīn)材 688269：部分董监(jiān)高拟940万元-1880万(wàn)元增持公司(sī)股(gǔ)份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人拟不低(dī)于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和潘婕(jié)拟合计(jì)减持(chí)不超3.68％股份(fèn)

　　必创科(kē)技 300667：控股股东拟减持不(bù)超过4.68％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　孩(hái)子王(wáng) 301078：股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股(gǔ)东及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　华瑞(ruì)股(gǔ)份 300626：联创投资(zī)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东拟合(hé)计减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过4％公司股(gǔ)份

　　英(yīng)力股(gǔ)份 300956：高(gāo)kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款新(xīn)毅达(dá)拟减持不超(chāo)过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股东(dōng)及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人承诺不(bù)减持公司股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有(yǒu)限公司签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元(yuán)投建年产(chǎn)7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙拉秦肠溶片获得美国(guó)FDA批(pī)准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿(yì)元设全资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股子公司外协单位发生安全(quán)事故(gù)

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同(tóng)比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆(lù)、香港和澳(ào)门(mén)的专利独家授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独(dú)立非执行董事周成跃辞职(zhí)

　　中(zhōng)国(guó)东(dōng)航 600115：4月(yuè)旅客周(zhōu)转量同(tóng)比上升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及(jí)相关(guān)人员收(shōu)到(dào)江苏证监局(jú)警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资(zī)子公司(sī)HDM1002片的新(xīn)药临(lín)床试验申请获得(dé)美国(guó)FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅客周(zhōu)转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞(ruì)新能源实施分布式光(guāng)伏项目

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：利那洛(luò)肽(tài)胶(jiāo)囊获得(dé)临(lín)床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属抽水(shuǐ)蓄(xù)能(néng)电站容量电价核定 预计减(jiǎn)少(shǎo)公司2023年收(shōu)入(rù)预(yù)算(suàn)4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山鞍重(zhòng)80％股权等资产

　　*ST正(zhèng)邦(bāng) 002157：与江西(xī)供销冷链签订《战略合作框架(jià)协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿(yì)元民(mín)俗(sú)文化体验地项(xiàng)目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收入359.05亿(yì)元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要求递交573报告尚存(cún)在(zài)不确定(dìng)性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实(shí)际控制(zhì)人被采取强制(zhì)措(cuò)施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚诺生物(wù)披露的(de)数据均为(wèi)真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上(shàng)市

　　北京城乡 600861：证券简(jiǎn)称5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净(jìng)环保历史信披违规事(shì)项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机(jī)保理(lǐ)签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　侨银股(gǔ)份 002973：预中标信宜市城区(qū)环卫作业市场化项目(mù)（第二期）

　　晶(jīng)升(shēng)股份 688478：拟1亿(yì)元投(tóu)资半导体(tǐ)晶体生长设备生产及实验项目(mù)

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以债转股方式(shì)对全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司增资4.5亿(yì)元

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊医药（北(běi)交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日(rì)播(bō)时(shí)尚：拟购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终止筹(chóu)划控制权(quán)变更(gèng)事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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