周一的(de)股市震荡翻红，上周股市(shì)下跌(diē)期间(jiān)净买入的“抄(chāo)底资金”笑了。

　　上周五，资金借道(dào)股票ETF（统计(jì)股票(piào)ETF和跨(kuà)境ETF）单日(rì)净买入39.5亿(yì)元(yuán)；而上周(zhōu)5个交(jiāo)易(yì)日(rì)市场(chǎng)总体下跌期间，资金更(gèng)是净买入220亿元，股(gǔ)票ETF“越(yuè)跌(diē)越买”的理性操作模式，在股市大幅下挫的时刻(kè)再度(dù)显现(xiàn)。

　　从资金流(liú)向(xiàng)结构(gòu)看，上证50、沪深(shēn)300ETF等(děng)受到(dào)资金净流入，“中特估(gū)”长期(qī)投资价值被资金看好，而高位回调的(de)科创50ETF、游戏ETF也再度吸(xī)引资金追逐(zhú)；净流出方面，创业板(bǎn)、中证1000ETF等宽基ETF，以(yǐ)及基(jī)建(jiàn)、非银、电力ETF等短期净流出，资金(jīn)出(chū)现(xiàn)短期避险，但(dàn)鉴于多(duō)数标(biāo)的(de)估值仍在低位，多(duō)家机构仍看好长期配置价值。

　　净流(liú)入资(zī)金近40亿(yì)元(yuán)

　　科(kē)创50、上证50净流入资金居前

　　上(shàng)周五股市大跌(diē)，当日股票ETF总份额增(zēng)长32.58亿(yì)份，以区间(jiān)成交均价(jià)测算，当日(rì)净流入资金39.5亿元；拉长时间到上周5个(gè)交易日，5天股市调整期间，资(zī)金更(gèng)是(shì)净买入220亿元，展现了资金逆市布(bù)局的特点。

　　从资金净(jìng)买(mǎi)入排行看，截至上周五(wǔ)，科创(chuàng)50ETF、上证(zhèng)50ETF净流入资金(jīn)居前(qián)，都超(chāo)过11亿元。宽基指数(shù)中，华泰柏瑞、易方(fāng)达(dá)和嘉(jiā)实基金(jīn)旗下沪深(shēn)300ETF，富国上证指数ETF等产品，净流入资(zī)金也位居前(qián)列。

　　而(ér)从5月15日(rì)收盘股(gǔ)市表现看，科创50、上证50、沪深300全(quán)部收(shōu)红，上证50指数涨(zhǎng)幅还超过(guò)1.7％，上(shàng)周大跌期间(jiān)的“抄底资金”，皆斩获(huò)了不错的回报。

　　行业或主(zhǔ)题ETF中，近期震荡下行的(de)半导体ETF成(chéng)为资金净买入的榜首(shǒu)，单日净买入金额接近5亿元，目前仍(réng)处于估值低(dī)位的医疗ETF、中概互联(lián)ETF等产品也位居净流入资(zī)金前列，而在(zài)近日遭遇高位回(huí)调的游戏ETF，也受到资金(jīn)的逆市(shì)买入，不(bù)过目前游戏ETF今(jīn)年还有(yǒu)近80％涨幅，“AI+游戏”的(de)投资逻辑，在游戏板块行情冲顶、收(shōu)益(yì)翻倍后，仍然有(yǒu)资金(jīn)逆市净买入。

　　谈及资(zī)金(jīn)的(de)上述流向情况，一位公募股(gǔ)票权益基金经理表(biǎo)示(三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿shì)，预(yù)计复苏仍是中国经济中长期的(de)趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行(xíng)及地产销售(shòu)恢复疲软将驱动市场展现(xiàn)出更多结构性(xìng)机会。不过，在短(duǎn)期市场炒(chǎo)作热度(dù)回落，波动率偏高的情况(kuàng)下，资金可能更青睐(lài)用大盘宽基(jī)指数(shù)，比如科创(chuàng)50、上证50、沪(hù)深300指数等来(lái)跟踪市场，以(yǐ)获取(qǔ)整(zhěng)个市场的(de)平均回报(bào)。

　　而在(zài)行业方面，沪(hù)上(shàng)一家公募机构(gòu)分析，由于近日以游戏(xì)为代表的TMT板块有所调整，主因是前期(qī)炒作有逐步退潮(cháo)趋势，中期在市(shì)场(chǎng)炒作(zuò)热(rè)度(dù)有所回(huí)落。但从长(zhǎng)期(qī)看，资金还(hái)会长期关注数字(zì)化对生产力的提升，因此，包(bāo)括计算机、互联网和传(chuán)媒等调整(zhěng)下来(lái)的(de)行业，可能会继续受(shòu)到了(le)资金的关注。

　　也有行(xíng)业机构(gòu)认为，近期上证50、沪深300等(děng)权重指数(shù)ETF受到(dào)资金青(qīng)睐，可能(néng)与(yǔ)看(kàn)好“中特估”长期投资价值有关(guān)。

　　民(mín)生加银(yín)基金表示，伴随(suí)大金融、大基建等权(quán)重(zhòng)股高(gāo)位调整，上周(zhōu)沪指下跌。前期部分板块短期上(shàng)冲较(jiào)快(kuài)，导致博(bó)弈资金出现(xiàn)分歧(qí)，随着建(jiàn)筑、银行(xíng)、石化等PB逐(zhú)步修复，权(quán)重(zhòng)板(bǎn)块内部(bù)出现分(fēn)化，获(huò)利兑现需(xū)求(qiú)叠加(jiā)经(jīng)济数据不(bù)及预期，权重板(bǎn)块回(huí)调带动大盘指数回落(luò)。

　　不过，民生加银基金(jīn)认(rèn)为，从长(zhǎng)远看，“中特估”或(huò)有望引领低估值央企的价值重估，有基本面支撑的(de)低估值央企(qǐ)或有望(wàng)受益。

　　博时基金权(quán)益(yì)投资一(yī)部基金经理(lǐ)吴鹏也认为，“中特估”投资(zī)的部分底层逻辑仍旧是过去的A股市场对部分传统行业(yè)国央企的严重低配和低估(gū)。而在这(zhè)种大幅低估和低配背景(jǐng)下，部分企业(yè)因为自身经(jīng)营改善(shàn)、高(gāo)股息水平等特(tè)征，使得其(qí)估值修复成为了可(kě)能。虽然经过前期反弹，大金(jīn)融(róng)整体估(gū)值(zhí)仍旧处于低位，由于(yú)情绪和(hé)资金仍旧是(shì)主导，短期表(biǎo)现存在剧(jù)烈波动可(kě)能(néng)；从中期看，整体大金融当前估值(zhí)仍旧处于中(zhōng)低水平，部分个股尤(yóu)其是基本面明显改善的(de)个股，仍旧有估值修复的(de)空(kōng)间。

　　基建、非(fēi)银、电力(lì)ETF净流出

　　估值(zhí)水(shuǐ)平仍具吸引力(lì)

　　在上周下跌的A股市场中，股(gǔ)票(piào)ETF整体呈现“越跌越买”趋势，净流(liú)入(rù)资金(jīn)超出净流出资金。但(dàn)也有部分短(duǎn)期涨幅偏高、短期行(xíng)情板块，以及(jí)部(bù)分海(hǎi)外指数遭遇(yù)资(zī)金的净(jìng)卖出。

　　从(cóng)资金净流出(chū)榜单(dān)看，今(jīn)年涨幅超(chāo)20％的基建50ETF单日(rì)净流出4.76亿元(yuán)，为单日之最。另外(wài)，证券保险(xiǎn)ETF、电力ETF指数(shù)基金、恒生科技ETF等多只产品，单日(rì)净流(liú)出资(zī)金(jīn)也超过2个(gè)亿。

　　宽基(jī)指(zhǐ)数中，今(jīn)年来“越跌越(yuè)买(mǎi)”的(de)创业板(bǎn)ETF、创业板50ETF，单日出现(xiàn)短暂净(jìng)流出现象，华(huá)夏、南方、富国旗下中证1000ETF产品(pǐn)，也在单日(rì)出现净流(liú)出，而今(jīn)年(nián)涨(zhǎng)幅(fú)接近20％的纳指ETF，也在股市(shì)调整中迎来(lái)“获利了结”资(zī)金，单日净(jìng)流出1.67亿元。

　　沪上一家公(gōng)募机(jī)构评价，基(jī)建板(bǎn)块受益于“一带一路”板块前期涨幅(fú)较大，有(yǒu)调(diào)整要求，可能会受到获利盘的短(duǎn)期卖出。不(bù)过，从(cóng)长期看，经济复苏趋势确立(lì)后，“顺周(zhōu)期(qī)”板(bǎn)块(kuài)的整体(tǐ)机会值得关注(zhù)。

　　民生加银(yín)基(jī)金评价净流出的(de)证(zhèng)券保险(xiǎn)板块称，一季报(bào)陆续披露(lù)，非银金融业(yè)绩(jì)超(chāo)预期，证券板(bǎn)块市场(chǎng)交(jiāo)投活跃度(dù)较(jiào)一季度显(xiǎn)著改善，差异化最低(dī)结算备付金(jīn)缴(jiǎo)纳比例(lì)机制(zhì)引入，证(zhèng)券(quàn)公司保证金比例下调，经济(jì)温和复(fù)苏下行业景气度有望持续(xù)修复。保险板块一季报净利润超预(yù)期，部分险(xiǎn)企凭借储蓄险的(de)产品力实(shí)现了(le)一定的增(zēng)长(zhǎng)，负债端V型(xíng)反转趋势(shì)较(jiào)明显，资产端或有望维持(chí)较高(gāo)增(zēng)速。

　　而针对电力板(bǎn)块，民生加银(yín)基金认为，2023年(nián)宏观经(jīng)济运行总体回升有望(wàng)将(jiāng)促进电力消费(fèi)需求增长。受上年同(tóng)期低基数(shù)等(děng)因素影响，预计(jì)今年二季度电力(lì)消费增速将有望(wàng)回升。在电力市场化(huà)改革的持续推进下，电价趋(qū)势有望稳中小幅(fú)上(shàng)涨，电力现货市场(chǎng)和辅助服务市(shì)场机制有望持续(xù)推广，容量补偿电价等机制或有望出台。

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