本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测(cè)未来国产替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营(yíng)销售(shòu)于一体(tǐ)的创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的(de)新兴(xīng)家(jiā)电(diàn)消费品类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要(yào)产品类(lèi)型包(bāo)括(kuò)家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌占比越(yuè)来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发(fā)技术(shù)平台(tái)及搭建服务网络，为(wèi)金融机构(gòu)、电(diàn)信(xìn)运营(yíng)商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客户提(tí)供(gōng)用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务(wù)重心也(yě)转向了毛利率更低的(de)车主(zhǔ)信息服(fú)务，没看(kàn)到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的(de)安杰思(sī)基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别出白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务(wù)的(de)独立性(xìng)、与达安基因业务的关联性(xìng)及为了不(bù)同业务板块的更好(hǎo)发展，安杰(jié)思决定专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并(bìng)停止PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研(yán)发(fā)实力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑(huá)，不(bù)过由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限(xiàn)公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导体(tǐ)质(zhì)量控(kòng)制设(shè)备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两大(dà)类集成电路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制(zhì)造(zào)产线。国内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入增速很快(kuài)，但(dàn)利(lì)润基本(běn)没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业(yè)务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务方面，公(gōng)司提供轨道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业务及(jí)备(bèi)品备(bèi)件和车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游房地(dì)产和轨道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也没亮点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务(wù)为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬(xuán)架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹(dàn)簧(huáng)、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳定(dìng)杆等研发(fā)、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司是中国(guó)弹(dàn)簧(huáng)行业知名度较高的(de)弹簧及(jí)相关(guān)产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司(sī)，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也就排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医(yī)院(yuàn)智(zhì)能通讯交互系(xì)统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病房智能(néng)通讯交互系(xì)统及门诊服务交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞(jìng)争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专注于(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因yú)高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发(fā)和(hé)销售的集成电路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品为无线充电系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为(wèi)客户提(tí)供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多(duō)领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含(hán)量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司(sī)业(yè)绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无线充电芯(xīn)片(piàn)这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一(yī)客户，面对(duì)竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司(sī)，实际(jì)控制人为(wèi)国务(wù)院国(guó)资(zī)委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信息化建(jiàn)设(shè)的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了(le)自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服(fú)务）和(hé)信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大主营业务，是(shì)我国航天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领域的(de)软件和信息化服务(wù)龙(lóng)头企业(yè)之一。

　　航天(tiān)系的(de)软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主营毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完(wán)全靠(kào)政府采购(gòu)和(hé)政策强(qiáng)推(tuī)，这(zhè)类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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