要闻速递

　　1、国资(zī)委主(zhǔ)任(rèn)：国资央企(qǐ)要加大和(hé)国内外各种所有制企(qǐ)业的合作力度 大力推(tuī)进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书(shū)记、主任张玉卓5月13日到(dào)驻(zhù)沪中(zhōng)央(yāng)企业调研，强化(huà)企(qǐ)业(yè)科(kē)技创新主体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争前沿(yán)，加大和国内(nèi)外各种所(suǒ)有(yǒu)制(zhì)企(qǐ)业的合作力度，大力推进关(guān)键(jiàn)核心技术攻关，勇攀科技高(gāo)峰(fēng)，抢占未来(lái)发展制高点。国(guó)资委将(jiāng)进一步强化(huà)顶层设计，优(yōu)化考核(hé)、投融资、选(xuǎn)用(yòng)人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业大力发展(zhǎn)战略(lüè)性新兴产业，加快布局价(jià)值创造的新领域新赛(sài)道，打(dǎ)造(zào)创新引领(lǐng)的现代产(chǎn)业集群。评：科技战场，央企和(hé)国企是(shì)主力军。一个是(shì)拥有资金优势(shì)，舍(shě)得大手笔投入，一个(gè)是能够(gòu)保持研发方向(xiàng)的持续和稳(wěn)定，不会轻(qīng)易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中(zhōng)特(tè)估”又爆了 年内首(shǒu)只比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布(bù)公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿(yì)份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比例配售。事实(shí)上，不止新发(fā)基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯(kěn)定(dìng)要进场做配置(zhì)，按照(zhào)流程看也就这一两(liǎng)周(zhōu)能走(zǒu)完了。后续要关注好ETF的份(fèn)额变化，可以用(yòng)来观察中特估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐(guǎi)点(diǎn)已来 单月回升(shēng)近1.2万(wàn)亿(yì)

　　银行理财规模下(xià)降的拐点(diǎn)已经(jīng)到来，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升(shēng)。汇总六大国有行理(lǐ)财公(gōng)司，以及招银(yín)、兴银、光(guāng)大、平(píng)安、信银、浦银(yín)共12家(jiā)理财公(gōng)司（仅以子公(gōng)司(sī)管理(lǐ)口(kǒu)径计）的4月末(mò)存续理财规(guī)模显(xiǎn)示(shì)：12家公司合(hé)计(jì)规(guī)模(mó)超(chāo)17.2万亿元，管理(lǐ)规模单月回升(shēng)近1.2万亿元，上(shàng)述公司(sī)在4月份全数实现净流入。评：这个银行理财的数(shù)据与4月份住户存款减少的数据几(jǐ)乎(hū)相当，之(zhī)前因为(wèi)债(zhài)基风险流出(chū)的资(zī)金已经(jīng)回(huí)到了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶峰已过 市场重(zhòng)回业绩驱动

　　周(zhōu)末，中信证券(quàn)最新研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过(guò)程，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是(shì)过(guò)高的经(jīng)济预期下修过(guò)程(chéng)中(zhōng)的阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜(qián)在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩驱动板块。评：中信(xìn)这个(gè)观点有一定的道理，因(yīn)为(wèi)最(zuì)近A股的成交量明显下来了，同时市场氛(fēn)围变差(chà)，短线博(bó)弈的难度增加，之前的中特估和(hé)数字(zì)经济等大主(zhǔ)题(tí)都有(yǒu)冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要(yào)下手？英媒(méi)曝美欧计划采取联合行动，在出口管制等领域针(zhēn)对中(zhōng)国

　　据环(huán)球网报道，路透社13日援引一(yī)份声明草案透(tòu)露，美(měi)国(guó)与欧盟将在本月(yuè)的一(yī)场(chǎng)会议(yì)上承诺采取联合行动，在多个领(lǐng)域针对中国，并(bìng)协(xié)调双(shuāng)方对半导体和其他(tā)商品的(de)出口管制。有关美欧被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的(de)相关内容和(hé)说法，中(zhōng)方已(yǐ)逐一(yī)明确表态。评：国产替代(dài)概(gài)念本身有着深刻(kè)的(de)时代逻辑，在加上时不时的消(xiāo)息刺激，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两党在债务谈判中取得进展

　　据(jù)报(bào)道，美国(guó)财政(zhèng)部(bù)长(zhǎng)耶(yé)伦(lún)5月(yuè)13日表示，拜登政府和国会共和党人就联邦支出和提高(gāo)债务上(shàng)限的谈判(pàn)正(zhèng)在取得进展，并补充说她(tā)相信谈判可能会达成(chéng)一致。“我充满希望。我认为谈(tán)判非常有(yǒu)效(xiào)。我听说他们已经(jīng)在一(yī)些领域达(dá)成一致，”耶(yé)伦说。美国财(cái)长耶伦(lún)还表示(shì)将在两周内向国会更新违约X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债务问(wèn)题快被共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经(jīng)济问题当成政(zhèng)治筹码，虽(suī)然最后(hòu)出现违(wéi)约的(de)概率是很小，但是这种狼(láng)来了(le)的故事，最终会让自己的信用遭(zāo)受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混(hùn)合(hé)现实头盔将打破常规(guī)

　　据(jù)报(bào)道，知情人士透露，苹果公司未来几周有望推出(chū)其(qí)历史上最具(jù)实(shí)验(yàn)性且(qiě)打(dǎ)破常规(guī)的产品(pǐn)：一款外观像是一副滑雪护目镜并(bìng)配(pèi)有电池的混合现(xiàn)实(shí)头(tóu)盔。预计最早(zǎo)要到(dào)秋(qiū)天才(cái)能向大多数(shù)用户进行交(jiāo)付。该设(shè)备(bèi)的售(shòu)价预计会高(gāo)达(dá)3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使(shǐ)在这(zhè)个售价水平(píng)，苹果在扩大生(shēng)产之际的硬件利润空间也很小。评(píng)：自苹(píng)果手机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具(jù)有代表性的科技大单(dān)品，如果混合现实头盔的成功，将会(huì)给美股科技股很大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月16日(rì)，国家(jiā)统计(jì)局将公布4月(yuè)工业(yè)增加(jiā)值(zhí)、固定资(zī)产投资、社会消费品零售总(zǒng)额(é)等经济数据。 评(píng)：华创证(zhèng)券预计(jì)4月工业增速或在9.0％左右。去年工业生(shēng)产(chǎn)极(jí)低(dī)基数或支撑同比读数显著上冲(chōng)，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产实际放缓(huǎn)，局部因下游需求不及预期而减产，工业增速环比季(jì)调(diào)表现或(huò)难(nán)超季节性(xìng)。投(tóu)资方面(miàn)，固(gù)定资(zī)产投资增(zēng)速(sù)或在5.6％。社零方(fāng)面(miàn)，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)上周(zhōu)科技股(gǔ)表(biǎo)现亮眼(yǎn)，消费板块有(yǒu)所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下(xià)跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连续第二周(zhōu)下跌。纳指全周上涨0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。10日线反(fǎn)压，30日线得而复失，60日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于日线MACD指标死(sǐ)叉(chā)且空(kōng)头强(qiáng)化，日线SKD指标空(kōng)头强化，短(duǎn)线盘中还有回调要(yào)求(qiú)，90日线(xiàn)支撑将面临(lín)考验(yàn)。但考虑短线大盘(pán)严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难以立即走(zǒu)出像样(yàng)的上涨走势，短线窄幅震(zhèn)荡(dàng)整理概(gài)率大。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英伟达A100芯(xīn)片价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由(yóu)于算(suàn)力需求增加，即(jí)使(shǐ)在涨价后，市场对(duì)于英伟达(dá)顶(dǐng)级(jí)芯片(piàn)的需求并未减少，拿(ná)货周(zhōu)期(qī)已从之前的(de)大约一(yī)个月延长至三个月或更长，甚至(zhì)部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才能交付”在持续(xù)已久的(de)AI热潮(cháo)中，各(gè)大(dà)科技企(qǐ)业争相推出大模型和(hé)AI应用，都(dōu)推升了(le)对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需(xū)要消耗的(de)计算资源每3一4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股(gǔ)份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高级别(bié)自(zì)动驾驶示(shì)范区工作办公室正(zhèng)式发(fā)布《北京市智能网联汽(qì)车政策先行区数据安全管理办法（试行(xíng)）》。本次发布(bù)的《办法(fǎ)》系总则(zé)性的数(shù)据安(ān)全(quán)管(guǎn)理要求，以“合法、正当、必要(yào)”与(yǔ)“鼓励(lì)创(chuàng)新、审慎包容(róng)”两大(dà)基本原则为(wèi)指引，主(zhǔ)要包含以下三大板块内(nèi)容：一是全面厘清了智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管理的关键环节，包括事前的数据全流程(chéng)安(ān)全、数据分(fēn)级分类保(bǎo)护与数据安(ān)全(quán)承诺，事(shì)中的数据实时回(huí)传，事后的(de)数(shù)据(jù)应急(jí)处(chù)置等。二是详细梳(shū)理(lǐ)了(le)重点数据类型的合规风险。三(sān)是(shì)创新性构建了示(shì)范区数(shù)据(jù)安全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科(kē)技（002813）

　　标的：苏大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　瑞(ruì)可达 688800：收到(dào)欧洲某(mǒu)知名车企的(de)项目定(dìng)点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积(jī)金(jīn)转增股本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)提交听证申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到(dào)证监(jiān)会(huì)《行政处罚事先(xiān)告(gào)知书》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收(shōu)购阿珂(kē)姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船(chuán)特(tè)气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立(lì)全资(zī)子公司，作为(wèi)电子特气和先(xiān)进材(cái)料生(shēng)产及研(yán)发主体

　　汇绿(lǜ)生(shēng)态(tài) 001267：全资子(zi)公司联合体(tǐ)签订工程(chéng)总承包项(xiàng)目(mù)合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省(shěng)韩城市禹门(mén)口抽(chōu)黄(huáng)改造(zào)工程泥沙(shā)处理站项(xiàng)目

　　中天科技 600522：子公(gōng)司预(yù)中标(biāo)欧洲高压海底电缆项目(mù)

　　周五晚间公告回顾

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　同(tóng)星科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301252

　　发(fā)行价格：31.48

　　发(fā)行市盈率：30.33

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　【限售解禁(jìn)】

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