兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zh如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁ì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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