金(jīn)融界5月15日(rì)消息(xī) 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了(le)！

　　午(wǔ)后(hòu)上(shàng)证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的(de)“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论(lùn)的重要内容为“在(zài)服务(wù)中国(guó)式现代(dài)化中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版(bǎn)本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威(wēi)下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走势奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国(guó)企标的(de)近期显著盘(pán)整是(shì)对短期(qī)交易(yì)扩(kuò)散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支(zhī)付能力相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比仍(réng)相对较高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金(jīn)新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济预期下修过程中的(de)阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市场定价(jià)的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩(j奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久ì)驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据券(quàn)商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对他(tā)而言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而言许多市场参(cān)与者可以(yǐ)给出许多个继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一(yī)只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代(dài)表着资金参(cān)与方的(de)短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计(jì)有(yǒu)效认(rèn)购申请(qǐng)份额(é)总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多(duō)只(zhǐ)“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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