财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个(gè)领域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进(jìn)一独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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