大家好，来看一则突(tū)发消息。

　　美光(guāng)公司在华销售(shòu)的产(chǎn)品未通过(guò)网络安(ān)全(quán)审查

　　据网信办消息，日前，网络安(ān)全(quán)审查办(bàn)公室依法(fǎ)对美(měi)光公(gōng)司在华销售(shòu)产(chǎn)品进(jìn)行了网络安全审查。

　　审查发现(xiàn)，美(měi)光公(gōng)司产品存在较严(yán)重网络安(ān)全问题隐患，对(duì)我国关(guān)键信息基础(chǔ)设施供应链造成重大(dà)安全风险，影(yǐng)响我国国家安(ān)全(quán)。为(wèi)此，网(wǎng)络(luò)安全审查办公室依法作出不(bù)予通过网络安全审查的结论。按(àn)照《网络(luò)安(ān)全法》等法律法(fǎ)规，我国内关键(jiàn)信息基础设施的运营者(zhě)应停止采购美光公司产品。

　　此次对美光公司产品进行(xíng)网络(luò)安全审查，目的是防范产品网(wǎng)络(luò)安(ān)全问题危害国家关键信息基础(chǔ)设施安(ān)全(quán)，是维护国家(jiā)安全(quán)的必要措施。中(zhōng)国坚定推进(jìn)高水(shuǐ)平对外开放，只要(yào)遵(zūn)守中国法律法规要求(qiú)，欢迎各(gè)国企(qǐ)业、各(gè)类平台(tái)产品服(fú)务进入中国市(shì)场。

　　3月(yuè)31日，中国网信网发(fā)文称，为保障关键信(xìn)息基础(chǔ)设(shè)施供(gōng)应链安全，防范产(chǎn)品问(wèn)题隐患(huàn)造成(chéng)网络安全风险，维护国家安全(quán)，依据(jù)《中(zhōng)华人民共(gòng)和国国(guó)家安全(quán)法》《中华(huá)人民共(gòng)和(hé)国网络安全法》，网(wǎng)络安(ān)全审查办(bàn)公(gōng)室(shì)按照《网络(luò)安全(quán)审(shěn)查办法》，对美(měi)光公司（Micron）在华(huá)销售的产品实施网络安全审查(chá)。

　　美光是美国的存储芯片行业龙头，也是(shì)全球存储芯(xīn)片(piàn)巨头之一，2022年收入来自中国市场(chǎng)收入从(cóng)此前(qián)高峰57％降至(zhì)2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星(xīng)电子、 铠(kǎi)侠、西部数据、SK 海力士(shì)、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额(é)约(yuē)为 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光(guāng)在全球 DRAM （内(nèi)存）市(shì)场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中，江波(bō)龙、佰(bǎi)维存(cún)储等公司披露过美光等国际存储厂商为公(gōng)司供应商。

　　美光在江波龙采购占(zhàn)比已(yǐ)经显(xiǎn)著下降，至(zhì)少已经不(bù)是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列(liè)江波(bō)龙第一大存储(chǔ)晶(jīng)圆供应(yīng)商，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第(dì)一大、无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理第二大(dà)和第三大供(gōng)应商采(cǎi)购金额占(zhàn)比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙(lóng)已经在存储(chǔ)产业(yè)链上下游(yóu)建立(lì)国内外广泛合作。2022年(nián)年报显示，江波龙(lóng)与三星、美光、西部数据(jù)等主要存(cún)储晶圆原厂(chǎng)签(qiān)署了长(zhǎng)期合约(yuē)，确(què)保存储晶圆供应的稳定(dìng)性，巩固公司在下游(yóu)市场的供应优(yōu)势，公司也与国内国产存(cún)储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良(liáng)好的合作。

　　有券(quàn)商此前就(jiù)分(fēn)析，如(rú)果美光在中国(guó)区销售受到(dào)限制(zhì)，或将导致(zhì)下游客(kè)户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存(cún)储(chǔ)等竞对产(chǎn)品

　　分(fēn)析称，长(zhǎng)存、长(zhǎng)鑫的上游设(shè)备厂或从(cóng)中受益。存(cún)储器(qì)的生产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺(yì)。另外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维(无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理wéi)的结构(gòu)转变使刻蚀(shí)和薄膜成为最关键、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来(lái)可能会更深(shēn)的(de)孔(kǒng)或(huò)者沟槽(cáo)，催生更(gèng)多设备需(xū)求。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产线(xiàn)资本开支(zhī)合计为75％。自长(zhǎng)江存储被加(jiā)入美国限制名(míng)单，设备国产化(huà)进程(chéng)加速，看好(hǎo)拓荆(jīng)科(kē)技(jì)（无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理薄膜沉积）等相关公司份额提升(shēng)，以(yǐ)及存储业务占比较高的华(huá)海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增长。

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