昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美(měi)国(guó)债务上限达成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的(de)不会是一(yī)份长达数百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一些议员表示(shì)不(bù)应(yīng)该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息行(xíng)的六个(gè)月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可(kě)能(néng)采取新的措施(shī)。当前的任务(wù)是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们(men)完全押注(zhù)美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某次会议新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息(yì)上再度(dù)加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认(rèn)为接(jiē)下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯定会(huì)加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的(de)加(jiā)息预期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿(yì)美(měi)元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最(zuì)大(dà)单日市(shì)值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美(měi)元(yuán)，好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的(de)利(lì)益(yì)远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占(zhàn)据(jù)主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行(xíng)机器学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息创(chuàng)下近半年(nián)或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面(miàn)，目(mù)前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下(xià)来继(jì)续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据略(lüè)低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记(jì)者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢(gāng)材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下(xià)游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配(pèi)的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年的(de)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格(gé)底部(bù)是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相对(duì)重(zhòng)要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的(de)确立(lì)需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距(jù)离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年(nián)同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能(néng)会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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