用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第(dì)二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网(wǎng)络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏(kuī)损；2022年净(jìng)利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与此对应的是，2020年(nián)以来(lái)公(gōng)司股(gǔ)价持续大跌。

　　这(zhè)与(yǔ)用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利(lì)同(tóng)步大增(zēng)、股价大(dà)涨(zhǎng)的同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最(zuì)大(dà)亏损

　　净利连续(xù)三年下(xià)滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季度报(bào)告，一季度实现(xiàn)营业收入14.75亿元，同(tóng)比增(zēng)长15.3％；归属于上市公司股(gǔ)东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络发布的年报显示，2022年公司营(yíng)收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是(shì)在(zài)2019年创下净利11.8亿(yì)元(yuán)的历史最高点之后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在(zài)2020年7月创下历史(shǐ)新高之后，用友(yǒu)网络(luò)股价(jià)就(jiù)总体上呈(chéng)下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等投资者被套(tào)

　　在im医学上是什么意思(zài)2022年股价大跌(diē)前，用友网络在股价相对(duì)高点(diǎn)进(jìn)行(xíng)了定(dìng)增融资(zī)。此次定增(zēng)吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛(gé)卫东等知名机(jī)构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格为(wèi)31.95元，定增募(mù)资约53亿元。当时，在(zài)定(dìng)增市场颇为(wèi)活跃的(de)私募(mù)大佬葛卫(wèi)东，也参与(yǔ)了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后(hòu)，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网(wǎng)络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季(jì)度的7626万股，到(dào)2022年三季度(dù)末(mò)退出前十大股东，在(zài)此期间，其减持数(shù)量(liàng)至(zhì)少有4100万股。其定增投资也(yě)惨(cǎn)遭被套。

　　2022年(nián)以(yǐ)来，用(yòng)友网络股价大跌。

　　云(yún)服务转(zhuǎn)型第(dì)二阶段道阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用(yòng)友网络的(de)发展历史上，其1.0阶(jiē)段是(shì)通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过(guò)ERP软件服务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数智(zhì)化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战略是(shì)转型云(yún)服务业务(wù)，引(yǐn)领中国企(qǐ)业级服务市场。在此基础上，公(gōng)司2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标是构(gòu)建(jiàn)和运(yùn)营(yíng)全(quán)球领先的企(qǐ)业云(yún)服务平台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发布(bù)了完全基于互联网(wǎng)架(jià)构的企业互联网开(kāi)发平台。2017年以(yǐ)来，其云(yún)平台(tái)、财务云、人力(lì)云等云产品得(dé)到逐(zhú)步发展(zhǎn)，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了(le)第(dì)一个阶(jiē)段(duàn)的”用友云”面世、云平台及领(lǐng)域服务(wù)快速发展，第二个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经过(guò)6年的规模研发(fā)和(hé)持(chí)续(xù)迭(dié)代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比来(lái)看，用友网络云服务(wù)转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提升9个(gè)百分(fēn)点，已成为公司主要收入来源并(bìng)继续扩大收入(rù)占比。

　　但从(cóng)高端市场份额(é)来看，用友却还(hái)是没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件(jiàn)发展白(bái)皮书(shū)》显(xiǎn)示，国产ERP软件(jiàn)整体(tǐ)市(shì)占率超(chāo)过70％，其(qí)中(zhōng)用友市占率达到4im医学上是什么意思0％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨(jù)头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场(chǎng)曝出华为将在4月启用自己研(yán)发的(de)MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽管华为目前(qián)仅为(wèi)自用，并不(bù)一定会(huì)面向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价(jià)的跌停，反应出市场(chǎng)对用友在(zài)高(gāo)端ERP软件市场竞(jìng)争力信心(xīn)的(de)严重不足，也反(fǎn)应了其在(zài)高端市场的(de)进(jìn)展不佳。

　　具体到财(cái)务和股(gǔ)价上，在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其(qí)营收逐渐增(zēng)长的同时，净利润也(yě)在同时逐年(nián)增(zēng)长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营(yíng)收(shōu)增幅。对应(yīng)到股价(jià)上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友(yǒu)网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)的(de)第(dì)二(èr)阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其营收(shōu)仅仅(jǐn)小幅增长，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润却大幅(fú)下(xià)跌，股价(jià)也因此大(dà)跌，公司(sī)市(shì)值(zhí)严重缩(suō)水。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的(de)市值还是有很大的提升(shēng)空间。但从目前(qián)的情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，用友3.0的(de)第二阶段(duàn)，道阻且长。

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