昨夜(yè)，据路(lù)透社最新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成(chéng)的(de)不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和(hé)投(tóu)票的法案(àn)，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开(kāi)支(zhī)的(de)最高(gāo)限额(é)，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国(guó)的可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个月来首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数(lián)邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英(yīng)特尔(ěr)的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按(àe的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数n)业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财(cái)季(jì)营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得(dé)的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工(gōng)智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历(lì)短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业共振带(dài)来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美(měi)联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来(lái)看，不(bù)能排除接下来(lái)继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融和(hé)固定资(zī)产投资(zī)等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济状况(kuàng)关(guān)联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进(jìn)一步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据(jù)统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续(xù)弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临(lín)继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预期(qī)后，国内下一(yī)个(gè)相对重要的政策时点可能(néng)在7月的(de)半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部的(de)确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期供需平(píng)衡的预期。不(bù)过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下(xià)，近期(qī)国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有(yǒu)加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在下(xià)半年显现、国(guó)际(jì)局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因(yīn)素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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