兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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