要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货(huò)币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时(shí)公告披露(lù)指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心，激(jī)发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大(dà)家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务(wù)执业(yè)能力评(píng)价办(bàn)法进行了(le)修(xiū)订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅(jǐn)高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng)长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋(yáng)人(rén)寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提(tí)质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业(yè)基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票(piào)据

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