要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、戊戌年是哪一年海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项戊戌年是哪一年】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳戊戌年是哪一年新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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