关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人(rén)机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安(ān)全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故市(shì)公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季(jì)度(dù)受(shòu)南美干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度(dù)公司主要(yào)原材(cái)料(liào)成(chéng)本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共同推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故suí)同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延(yán)续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对(duì)其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的(de)业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业收(shōu)入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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