因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于(yú)元电荷e等于多少？高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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