在锂价(jià)初现(xiàn)企稳态势的微妙时点，头部锂(lǐ)电(diàn)厂(chǎng)商(shāng)如何看待？行业去库存进展又如何？

　　披露年(nián)报和一季报后，市(shì)值近500亿元(yuán)的锂电巨头国轩高科4月(yuè)28日(rì)举办(bàn)媒体开放日上(shàng)作出一(yī)系(xì)列判断。在交流中(zhōng)，公司管理(lǐ)层对中国基(jī)金(jīn)报记者表示，近期“跌跌不休(xiū)”的(de)碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报显示，库存“水位”已经显(xiǎn)著(zhù)降低，压力已并不(bù)明显。这也在一(yī)定程度上反映了电池厂商们近期去库存动作的“一(yī)致性”。

　　而(ér)且需(xū)要注意的(de)是，在国轩高科方面看来，储(chǔ)能行(xíng)业(yè)今年上升空间预计将(jiāng)高于(yú)动(dòng)力电(diàn)池(chí)。换言之，从增(zēng)速方(fāng)面看，储能有望(wàng)接棒动力电池，带动电池厂商出货(huò)持续增长。

　　锂价料维持(chí)在15-20万(wàn)之间

　　作为锂(lǐ)电池核心原材(cái)料(liào)，碳酸锂(lǐ)价(jià)格大起大落在(zài)市场上(shàng)引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科(kē)高级副总(zǒng)裁、中(zhōng)国业务板(bǎn)块总(zǒng)裁王启岁笑称。这(zhè)也在一定(dìng)程度上反(fǎn)映(yìng)了锂(lǐ)价(jià)迅(xùn)速(sù)上(shàng)涨给下游带来的阵痛。

　　不过(guò)，今年(nián)以来锂(lǐ)价又迅(xùn)速(sù)击穿20万(wàn)元关口，在近期才有明显企(qǐ)稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价格已经连跌52天。而且在此(cǐ)前30天内，价格(gé)共(gòng)计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在(zài)4月27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连续两日上(shàng)涨，两日(rì)内分(fēn)别(bié)上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万(wàn)元/吨涨(zhǎng)至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上(shàng)表示(shì)，碳酸锂(lǐ)在(zài)15-20万/吨的(de)区间(jiān)可能形成振荡期(qī)。“我们通过一季度观察来(lái)看，新能源行(xíng)业处于稳定增长阶段(duàn)，储能行业在一季度是处于投(tóu)标(biāo)、招标的阶段，第三(sān)季度将迎来大(dà)规模交付(fù)，而储能大(dà)维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次规模交付会(huì)带来产能复(fù)苏(sū)，碳酸锂价格(gé)预(yù)计(jì)会维持在(zài)这个区间之内。”

　　实际上，碳(tàn)酸锂价格下(xià)降，对于电池厂(chǎng)商的毛利率提(tí)升(shēng)已经(jīng)有了立竿见(jiàn)影效果。

　　从毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面来看，国(guó)轩高科在一季度达到了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出1.15个(gè)百(bǎi)分点。实际上(shàng)，同样的情(qíng)况也(yě)发(fā)生在宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德时(shí)代(dài)一季度(dù)毛利(lì)率为21.27％，较去年全年水平提(tí)升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能则不如(rú)前两者明显，但也(yě)提升了(le)0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁也(yě)认为，在碳酸锂回归(guī)理性价格之后，新能源汽车市场(chǎng)会趋于较(jiào)为合理增长。“去年是600万辆，经过(guò)一季度之后(hòu)，我(wǒ)们依然(rán)判断(duàn)今年新能(néng)源汽(qì)车应该在900-950万(wàn)辆区间(jiān)，”他(tā)预(yù)计。

　　据(jù)悉，国轩高科也(yě)正在(zài)加速(sù)产能扩(kuò)张(zhāng)。其南维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次京基地智能制(zhì)造(zào)20GWh动(dòng)力电池项(xiàng)目、宜(yí)春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年(nián)产20万(wàn)吨高端正极(jí)材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项(xiàng)目一(yī)期、柳州基(jī)地年产10GWh电(diàn)池项目等(děng)多个项目相继投产。据规划(huà)，国轩高(gāo)科(kē)2025年产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库(kù)存效果明显

　　国轩高科的一(yī)季报显(xiǎn)示，其截至报告期末(mò)其存货余(yú)额为65.98亿(yì)元(yuán)，较去年底的75.84亿(yì)元(yuán)下降13％。而其一季度(dù)末，存货占总资(zī)产比例为8.38％。在去年底，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实(shí)际(jì)上，从行业(yè)整(zhěng)体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩高科(kē)存货水(shuǐ)平保持了(le)较(jiào)低位置(zhì)。国轩高科高级副(fù)总(zǒng)裁蔡毅也(yě)表示，由于公司在江(jiāng)西(xī)宜春碳酸(suān)锂原材料有(yǒu)自产能(néng)力，因(yīn)此其(qí)外(wài)购仅补充自产不足，“外购只是缺多(duō)少，补多(duō)少，”他表(biǎo)示。

　　国轩(xuān)高科存(cún)货水位(wèi)下降，也(yě)反映了行业(yè)整体状况(kuàng)，不少电池厂商存货余额均在下降(jiàng)。其中(zhōng)宁德时(shí)代(dài)一季度报告显示，其(qí)库存金额已从年初(chū)的766.7亿元下降到(dào)640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一季报也显示(shì)，其存(cún)货金额从去年底的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比下(xià)滑8.48％。据记者了解，已经有库(kù)存较(jiào)低的电池(chí)厂商提(tí)到(dào)，库存已恢复至健康水平，后续(xù)将根据规(guī)划，逐(zhú)步进行补货。

　　东吴(wú)证(zhèng)券近期(qī)在一份研报中(zhōng)指出，在电(diàn)池环节，厂商从22Q4开(kāi)始去(qù)库存，生产材料均维持极低库存，电池本身库存不足(zú)1个月(yuè)；另外(wài)在(zài)中游材料方面，正极和电解液库存周期大(dà)幅下降至(zhì)7天左右，负(fù)极因(yīn)石墨化(huà)需要(yào)一个(gè)月时间，库存(cún)周期较长，而隔膜(mó)约为(wèi)一个月正常库存。

　　该机构认为，目前库(kù)存多集中于上(shàng)游(yóu)锂(lǐ)盐(yán)厂，中游(yóu)材料库存极低，基本保持7天的最低安(ān)全库存(cún)。若下游需求恢复，将带来强烈补库需求(qiú)。

　　值得注意(yì)的是，在去库存的过程中，国轩高科也在(zài)积极(jí)尝试(shì)“出海(hǎi)”。该公司在2022年加速(sù)全球化步伐(fá)，收购博世集团的德(dé)国哥廷根工厂，于2022年6月开(kāi)始改造并已顺利投产，开始(shǐ)欧洲(zhōu)本地化运(yùn)营。其年(nián)报显示，2022年该公(gōng)司海外销售收入(rù)达(dá)到29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储能相关产品供不(bù)应求

　　此前市场普遍预计(jì)，储能有望接棒动(dòng)力电池，带动电池(chí)厂(chǎng)商(shāng)出货增长。近日，宁(níng)德时代也(yě)作出判(pàn)断认为，储能方面今年预计(jì)增速将会比动力电池更高。

　　王启岁在交流中也认同(tóng)这一观点。他(tā)预计(jì)，储能行(xíng)业今年(nián)上升空间(jiān)预计会高于动力(lì)电(diàn)池，其中(zhōng)国(guó)外(wài)家储市场需求预计会在下半年放量，而(ér)国内大储(chǔ)市场(chǎng)方面(miàn)，今年一季(jì)度处(chù)于招标阶段，自二季度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)进入交付阶段，目前(qián)相关产(chǎn)品供(gōng)不应求。

　　从国轩高科披露的年报数据显示，其储能(néng)业(yè)务在2022年实现(xiàn)了(le)35.08亿元的营收(shōu)，同比增长幅度达到186.49％，已经高(gāo)于其动力电池业务116.4％的增(zēng)速。按照这(zhè)一数据(jù)计(jì)算，储能(néng)业务已经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间比动力(lì)电池上升空间更大，“这是一(yī)个(gè)需求量大(dà)于(yú)供应量的(de)领(lǐng)域(yù)，不存在需(xū)求疲软或(huò)者是产能过(guò)剩。”

　　他指出，首先在家(jiā)储环节，因(yīn)为涉(shè)及到(dào)用电需求(qiú)，每年到(dào)了第二季(jì)度开始后才爆发。而在大储(chǔ)环(huán)节，国内下游招标(biāo)、立(lì)项(xiàng)都在一季度，真正出货是在(zài)二季度以后，目前订单状况看来是(shì)供(gōng)不应求(qiú)。此外，海外的(de)客户也正逐(zhú)渐接受中(zhōng)国的标准化集装箱产品。

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